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Open	MANUAL DE USO		Código: MN-CS-012
TÍTULO: Manual de uso das Ferramentas do Core
Emissão: 30/12/2020	Versão: 10	Data da Revisão Técnica: 06/11/2020

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nesta seção, serão apresentados os objetivos, o histórico de alterações e os detalhes de abordagens deste Manual.

1.1 Objetivo

O objetivo deste documento é apresentar as Funcionalidades Core da Code7, tornando conhecidos seus menus, suas telas, seus campos e seus relatórios, de forma a permitir que todos estejam aptos a utilizá-lo.

1.2 Histórico de Alterações

1.3 Detalhe

Este Manual abrange as funcionalidades relacionadas ao Core das Soluções Code7, por meio de figuras das telas e de textos de detalhamento. Destaca-se que, cada usuário possui um nível de acesso definido pela sua gestão e, para esta documentação, é considerado o acesso completo ao produto.

Ele apresenta, prioritariamente, as funções básicas do Code7 Core, dessa forma, não estão contempladas as opções e as funções personalizadas para atender às especificidades de cada cliente.

1.3.1 Solicitações de Melhorias

Qualquer otimização ou melhoria necessária no produto, antes de ser implementada, passará por avaliação técnica e aprovação da Code7.

1.3.2 Links, campos obrigatórios e botões de interação

A seguir, serão apresentadas algumas informações importantes para a leitura deste Manual:

• Os campos e colunas que estiverem marcados com o símbolo * são considerados obrigatórios, na opção ao qual se referem;

• Sempre que um botão de interação for citado, ele aparecerá seguindo a estilização: [BOTÃO].

2 CODE7 CORE

Por meio das funcionalidades do Code7 Core sua empresa pode realizar parametrizações gerais em ferramentas multiprojetos, relacionadas aos Portais Web e Desktop de nossas Soluções, bem como extrair relatórios de logs e sobre as configurações efetuadas.

As alterações realizadas pelo Code7 Core tornam desnecessárias implantações de um mesmo menu em cada projeto da organização, otimizando o processo de parametrização desses.

Este manual abordará as principais ferramentas do Code7 Core, as quais serão exibidas na ordem em que aparecem no Portal Web, não na ordem prática de utilização.

2.1 Ayty Manager

Por meio das ferramentas disponíveis, neste menu parent, é possível adicionar ou editar destinatários para o envio de notificações automáticas do Sistema, bem como relacionar esses destinatários com as notificações disponíveis.

2.1.1 Destinatários da Notificação

Neste menu são cadastrados os destinatários que a organização deseja que recebam e-mails automáticos com notificações do Sistema. Esses e-mails de notificação podem conter o resumo diário de uma operação, relatório de Jobs, dados de importações ou exportações de mailings, informações sobre enriquecimento ou quebra de base, erros, etc.

Na tela inicial do menu, pode-se pesquisar por um destinatário já cadastrado para alterá-lo ou, então, inserir um novo destinatário.

Para alterar um destinatário, configure o filtro “Destinatário” e clique em [PESQUISAR]. Você também pode realizar a consulta sem selecionar nenhuma opção de filtro, no entanto, caso a ferramenta possua muitos registros cadastrados, isso pode tornar a pesquisa demorada.

Para incluir um novo registro, clique no botão [NOVO] e será exibida a tela de cadastro, como a imagem abaixo:

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Em resumo, para inserir um destinatário, você deve informar o nome do destinatário, acrescentar o endereço de e-mail, ativar o cadastro (assinalando o checkbox “Ativo”) e clicar em [SALVAR].

Dê preferência a inserir o nome completo do destinatário e, em casos de homônimos, adicionar uma informação que diferencie os destinatários, como a sigla do setor em que cada um atua, a fim de evitar confusões futuras.

2.1.2 Notificação x Destinatários

Neste menu é realizado o relacionamento entre os destinatários cadastrados na ferramenta Destinatários da Notificação e as notificações que cada um irá receber. Além disso, podem ser configuradas características específicas do envio, como quais destinatários são principais e quais devem estar em cópia no e-mail.

Para que os destinatários recebam as notificações por e-mail, é indispensável que as rotinas de envio automático dessas notificações estejam pré-configuradas, pela Code7, no Projeto em que os dados serão retirados. Caso as notificações não estejam parametrizadas no Projeto, o Sistema não efetuará o envio dos e-mails aos destinatários, mesmo que o cadastro tenha sido realizado nesta ferramenta.

Diante disso, é importante que você se certifique que as notificações desejadas estejam liberadas para o Projeto, antes de fazer a associação de notificações x destinatários.

Na tela inicial do menu, estão disponíveis dois filtros, conforme será apresentado abaixo:

Filtros disponíveis:

• Notificação:

  • Lista com as notificações disponíveis. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

• Destinatário:

  • Lista com os destinatários cadastrados. É possível selecionar mais de um nome por vez.

Para alterar um relacionamento Notificação x Destinatários já existente, configure os filtros e clique em [PESQUISAR]. Agora, caso queira incluir um novo relacionamento, clique no botão [NOVO] para que a tela de cadastro seja exibida, como a imagem abaixo:

Tela para novo cadastro de Notificação x Destinatários

Campos:

• Código:

  • Código de identificação do relacionamento atribuído, automaticamente, pelo Sistema.

• Notificação *:

  • Combo para escolher a notificação que será enviada ao destinatário.

• Destinatário *:

  • Combo para escolher o destinatário para envio da notificação.

• Tipo de envio *:

  • Combo para escolher como o endereço de e-mail será considerado no envio. Por padrão, é possível escolher entre as opções abaixo:

• CC:

  • “Com cópia”. Indica que o endereço deve estar em cópia no e-mail, mas não é o seu destinatário principal. Todos que recebem esta cópia conseguem ver o endereço de quem mais a recebeu.

• Cco:

  • “Cópia oculta”. Indica que o endereço deve estar em cópia no e-mail, mas não é o seu destinatário principal. Nesse caso, o destinatário principal não consegue ver quem recebeu o e-mail em cópia oculta, assim como as pessoas que estiverem em cópia ou em cópia oculta do mesmo.

• Para:

  • Indica que o endereço é o destinatário principal do e-mail. Todos os outros endereços em cópia ou em cópia oculta terão acesso ao endereço deste destinatário ao receberem o e-mail.

• Ativo:

  • Checkbox para ativar ou desativar o relacionamento. Marque para ativo e desmarque para deixar inativo.

Após preencher os campos, clique no link “Salvar” para concluir a operação.

2.2 Cadastros

Os menus de cadastro do Core são utilizados para inserir registros e realizar parametrizações indispensáveis para o dia a dia das operações. Por meio deste módulo, pode-se, por exemplo, cadastrar os níveis de acessos e os usuários, configurar os limites de agendamentos pessoais, desbloquear usuários, entre outras ações.

Ressalta-se que alguns menus apresentados neste módulo não estão disponíveis para organizações que possuem o Code7 GP. Isso, pois, as configurações realizadas nesses menus são similares às feitas em menus do GP. Dessa forma, sempre que for mostrada uma ferramenta que você não possui no Core, basta, ignorá-la e seguir para o próximo item.

2.2.1 Aplicação Portal Desktop

Nesta ferramenta são cadastrados atalhos para serem exibidos na Lista de Aplicativos do Portal Desktop, possibilitando o acesso dos usuários a sites, documentos e outros recursos digitais importantes para a operação. A imagem abaixo contém exemplos de aplicações disponibilizadas no Portal Desktop.

Os atalhos configurados nesta ferramenta são necessários, principalmente, em projetos que estão com o modo “Tela de Ferro” ativado, de forma que os operadores não possuem acesso à nenhuma aplicação que não esteja na Lista de Aplicativos do Portal Desktop.

Na tela inicial desta ferramenta, estão disponíveis três filtros, conforme será exibido abaixo. Destaca-se que, para consultar uma aplicação já cadastrada, é indispensável selecionar pelo menos um dos filtros existentes na tela.

Filtros disponíveis:

• Descrição:

  • Campo de texto para pesquisar pela descrição da aplicação.

• Caminho / URL:

  • Campo de texto para pesquisar pelo Caminho / URL da aplicação.

• Tipo de aplicação:

  • Lista para filtrar pelo tipo da aplicação. Permite selecionar mais uma opção por vez.

Caso você deseja consultar uma aplicação cadastrada anteriormente, configure os filtros e clique em [PESQUISAR]. Agora, se você quer cadastrar uma nova aplicação, clique em [NOVO].

Ao clicar em [NOVO] será exibida uma tela para configuração, conforme a imagem abaixo:

Campos disponíveis:

• Código:

  • Código atribuído, automaticamente, pelo Sistema para identificação da Aplicação no Banco de Dados da Code7.

• Descrição *:

  • Campo para inserir a descrição da aplicação.

• Tipo de aplicação *:

  • Combo para selecionar o tipo da aplicação. Por padrão, é possível escolher entre as opções abaixo:

    • Desktop:

      • Selecione esta opção, caso seja uma aplicação presente no computador.

    • Web:

      • Selecione esta opção, caso seja uma aplicação disponibilizada via web.

• Caminho \ URL *:

  • Caminho ou URL da aplicação. Neste campo é possível inserir, por exemplo, um link para um recurso presente na rede da organização, na internet, via FTP, etc.

• Observação:

  • Campo de texto para inserir uma observação sobre a aplicação.

• Ativo:

  • Checkbox para ativar, ou desativar, uma aplicação. Marque para ativo e desmarque para deixar inativo.

Após preencher os campos, clique no link “Salvar”, na primeira coluna do registro (à esquerda), para finalizar a operação.

2.2.2 Configuração Tabulação Automática

A função deste menu é parametrizar regras para tabulação automática no Projeto. A tabulação automática tem como objetivo agilizar o processo de seleção de status em atendimentos de voz, no CRM Code7, e diminuir o tempo em que o operador permanece em After Call Work (ACW).

A imagem abaixo mostra a tela inicial deste menu:

Filtros disponíveis:

• Projeto:

  • Campo para selecionar o projeto relacionado à configuração de tabulação automática.

• Tabulação Automática Ativo:

  • Não filtrar:

    • Exibe todas as configurações já cadastradas, incluindo as ativas e as inativas.

  • Não Ativo:

    • Exibe apenas as configurações inativas.

  • Ativo:

    • Exibe apenas as configurações ativas.

Após selecionar os filtros, clique no botão [ PESQUISAR ] para gerar a consulta.

A seguir, apresenta-se uma imagem do formulário de configuração de tabulação automática:

Campos:

• Código:

  • Código para identificação da configuração no Sistema.

• Projeto *:

  • Projeto em que a configuração será aplicada.

• Tempo para fechar tela (seg) *:

  • Campo para indicar quantos segundos, após a entrada do usuário em ACW, o Sistema aguardará para exibir a tela de seleção de status na Posição de Atendimento (PA).

• Tempo para fechar tela de status (seg) *:

  • Campo para indicar quantos segundos o usuário terá para selecionar o status do atendimento.

  • Após esse tempo, caso o usuário não tenha tabulado o atendimento, o Sistema fechará a tela de seleção de status e atribuirá a situação selecionada no campo “Status” à interação.

• Status *:

  • Status que será atribuído, pelo Sistema, aos atendimentos não tabulados no tempo estabelecido.

• Tabulação Automática Ativa:

  • Checkbox para ativar ou desativar a configuração. Marque para ativo e desmarque para deixar inativo.

A imagem abaixo mostra um exemplo do aviso que é exibido no CRM, informando o tempo que o usuário possui para tabular a chamada. Este aviso é carregado automaticamente pelo Sistema, após transcorrer o tempo configurado no campo “Tempo para fechar tela”.

Em seguida, o CRM abre a Tela de Seleção de Status, na qual o usuário deve selecionar a tabulação do atendimento, dentro do tempo parametrizado no campo “Tempo para fechar tela de status”.

Conforme mostra a imagem acima, a configuração de tabulação automática inativa o botão [ CANCELAR ] da Tela de Seleção de Status, impedindo que o usuário feche-a.

Caso o atendimento não seja tabulado pelo agente no tempo determinado, o Sistema fechará a Tela de Seleção de Status e o usuário ficará disponível para receber novas interações.

2.2.3 Configurar Treinamento

Esta ferramenta serve para configurar os usuários para utilizarem uma versão do Code7 CRM especial para treinamentos. Essa versão simula a operação do CRM, possibilitando contato, abordagem, preenchimento dos campos, venda de produtos, tabulação de status, entre outras ações, no entanto, não disca para os mailings.

Para configurar um usuário para treinamento, deve-se selecionar a opção “Treinamento” na combo “Configuração” e, nas duas listas mais abaixo, visualizar os usuários que estão disponíveis para configurar (Campo “Usuários não configurados para treinamento”) e aqueles que já estão configurados (Campo “Usuários configurados para treinamento”).

Na figura a seguir, é apresentado um exemplo em que 8 usuários já estão configurados para treinamento, enquanto que outros quatro usuários não estão configurados.

Para configurar o treinamento, basta, selecionar o usuário desejado e clicar na [SETA PARA BAIXO]. Para remover a configuração, basta, selecionar o usuário desejado e clicar na [SETA PARA CIMA].

2.2.4 Desativar Ponto Por Usuário (Desktop)

A finalidade deste menu é inativar o ponto de determinados usuários, de forma que o Code7 GP não abra automaticamente o ponto, quando os mesmos acessarem o Portal Desktop.

Esta configuração é necessária, por exemplo, quando superiores, que não registam o ponto no Code7 GP, o acessam e são impedidos de realizar ações, pois o Sistema exibe uma notificação solicitando o registro do ponto.

Além disso, a inativação do ponto no Code7 GP Desktop é importante para impedir o carregamento do ponto, no acesso de colaboradores relacionados às ações de planejamento da organização, quando eles logarem no Portal Desktop para executar importações e exportações, por exemplo.

Para desativar o ponto de um usuário, deve-se selecionar a opção “Desativar Ponto” na combo “Gestão de Pessoas” e, nas duas listas mais abaixo, visualizar aqueles que estão disponíveis para inativar o ponto (Campo “Usuários com o ponto ativo”) e aqueles que já estão com o ponto inativo (Campo “Usuários com o ponto inativo”).

Na figura abaixo, é apresentado um exemplo em que o “Usuário de Teste da Ayty Tech – 2” está com o ponto do Code7 GP Desktop inativo, enquanto que outros 11 usuários estão com o ponto ativo.

Para desativar um ponto, basta, selecionar o usuário desejado e clicar na [SETA PARA BAIXO]. Para ativar um ponto, basta, selecionar o usuário desejado e clicar na [SETA PARA CIMA].

2.2.5 Desbloquear Usuário

Neste menu é realizado o desbloqueio de usuários que tiveram o acesso bloqueado, por excederem o limite de tentativas de acesso com senha inválida, aos Sistemas Code7 (Portais Web e Desktop). A quantidade de tentativas de acesso com senha inválida é configurada de acordo com o Nível de Acesso do usuário.

Destaca-se que, caso o usuário esqueça a senha e tenha o seu acesso bloqueado por exceder o limite de tentativas, neste menu apenas é realizado o desbloqueio do acesso, de forma que a senha deve ser restaurada no menu Recuperar Senha do Core ou em menu semelhante presente no Code7 GP.

Na sua tela inicial, estão disponíveis quatro filtros, conforme pode ser visualizado a seguir:

Filtros disponíveis:

• Matrícula:

  • Código de matrícula do usuário. Permite mais de um código, desde que separados por vírgula. Exemplo: 1111,2222,3333.

• Nome:

  • Campo de texto para pesquisar pelo nome do usuário.

• Projeto:

  • Lista de projetos da empresa. É possível selecionar mais de um projeto por vez.

• Superior:

  • Lista com os nomes dos superiores cadastrados na empresa. É possível selecionar mais de um nome por vez.

Após selecionar os filtros, clique em [PESQUISAR] para que seja exibido o resultado da consulta. Destaca-se que somente serão recuperados, nesta ferramenta, os usuários que estão com acesso bloqueado.

Para desbloquear um usuário, basta, selecioná-lo no resultado da busca e clicar no botão [CONFIRMAR].

2.2.6 Finalizar Sessão

O objetivo desta ferramenta é finalizar a sessão de um operador, por ocasião do travamento de sua máquina ou de qualquer outro imprevisto que o faça ter de trocar de computador, sem antes deslogar dos Sistemas Code7.

Esta configuração é necessária, pois há uma trava no Sistema Desktop, que impede o usuário de iniciar a sessão em um computador, caso a mesma já esteja em andamento em outra máquina.

É importante destacar que os recursos desta ferramenta são parametrizáveis de acordo com as necessidades de cada organização, sendo possível configurá-la para finalizar as sessões nos Portais Web e Desktop e no Code7 CRM.

Na sua tela inicial, estão disponíveis alguns filtros para facilitar a busca, conforme será descrito abaixo:

Filtros disponíveis:

• Nome:

  • Campo de texto para pesquisar pelo nome do usuário.

• Matrícula:

  • Código de matrícula do usuário. Permite mais de um código, desde que separados por vírgula. Exemplo: 1111,2222,3333.

• Projeto:

  • Lista de projetos da empresa. É possível selecionar mais de um projeto por vez.

• Superior:

  • Lista com os nomes dos superiores cadastrados na empresa. É possível selecionar mais de um nome por vez.

• Nível de acesso:

  • Lista com os níveis de acesso cadastrados na empresa. É possível selecionar mais de um nível de acesso por vez.

• Aplicativo:

  • Filtro para selecionar o aplicativo que deseja finalizar a sessão. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

Para finalizar uma sessão, configure os filtros e clique em [PESQUISAR]. Você também pode executar a pesquisa sem selecionar nenhum filtro, no entanto, dependendo do tamanho da organização, a quantidade de registros recuperados pode tornar morosa a identificação do usuário a ser deslogado. Após executar a busca, será exibida uma tela, como exemplo a seguir:

No resultado da busca, é possível visualizar os registros de acessos realizados, no dia, nos Sistemas Code7 (Portais Web e Desktop e CRM), contendo o nome do usuário, horário de início da sessão, identificação do dispositivo utilizado, versão acessada, entre outras informações. Para finalizar uma sessão, basta, selecionar o registro e clicar em [CONFIRMAR].

2.2.7 Gerenciamento de Acessos

Este menu é destinado ao gerenciamento de acessos dos Sistemas Code7, ou seja, por meio dele é possível administrar os acessos que cada projeto, nível de acesso e usuário pode ter. Dessa maneira, a organização pode controlar quem terá acesso a cada menu, cadastro, aplicação e relatório presentes nos Sistemas Code7.

Para que você consiga gerenciar corretamente os acessos, por meio deste menu, é indispensável que, anteriormente, tenha configurado os relacionamentos de Menu x Projeto.

Na tela inicial deste menu, estão disponíveis alguns filtros, sendo dois deles de configuração obrigatória, conforme será exibido abaixo:

Filtros disponíveis:

• Projeto *:

  • Combo para selecionar o projeto.

• Menu parent:

  • Combo com os menus parents do projeto selecionado.

• Menu:

  • Lista com os menus atrelados ao menu parent selecionado.

• Descrição do menu:

  • Campo de texto para pesquisar pela descrição do menu.

• Tipo de acesso *:

  • Projeto;

  • Usuário;

  • Nível de acesso.

  • Após escolher um dos tipos de acesso, serão listadas opções específicas de filtro para seleção.

• Matrícula:

  • Código de matrícula do usuário. Permite mais de um código, desde que separados por vírgula. Exemplo: 1111,2222,3333.

• Filtrar:

  • Todos os menus:

    • Lista todos os menus do projeto, incluindo os que já estão associados e os que não estão associados.

  • Menus não associados:

    • Filtra apenas pelos menus que não estão associados a nenhum tipo de acesso.

  • Menus associados:

    • Filtra apenas pelos menus que estão associados a algum tipo de acesso.

Posteriormente ao preenchimento dos filtros, clique em [PESQUISAR] e será exibida uma tela de configuração, como exemplo abaixo:

Para liberar o acesso de um menu, basta, selecionar o registro (no resultado da busca) e clicar em [CONFIRMAR]. Agora, caso você queira remover uma permissão, é só desmarcar o checkbox correspondente ao acesso e clicar em [CONFIRMAR].

Os menus que tiveram os acessos liberados, nesta ferramenta, podem ser visualizados por meio do Relatório Acessos Disponíveis de Menu. Além disso, o Relatório Log – Liberação de Acesso contém os registros de liberações e remoções de acessos dos menus relacionados à cadastros, aplicações e relatórios.

Lembrando que, quando é liberado o acesso de uma ferramenta para um projeto, isso significa que todos os níveis de acessos vinculados a esse projeto terão acesso a ela. Ao liberar um menu por nível de acesso, todos os usuários daquele nível estarão livres para acessá-lo, por fim, quando é permitido o acesso de um usuário, somente esse poderá acessar o menu em questão.

É importante mencionar que, caso algum menu esteja sem permissão para remoção de acessos, essa configuração pode ser alterada na ferramenta Menu x Projeto. No entanto, tenha bastante atenção ao liberar a exclusão de acessos, visto que a ausência de um menu necessário para as atividades dos colaboradores pode ocasionar transtornos para a organização.

2.2.8 Grupo de Status EPS

Neste menu a organização (ou Empresa Prestadora de Serviços - EPS) pode criar grupos de status específicos para atender às suas necessidades, os quais serão utilizados para agrupar os Status EPS das chamadas realizadas nas suas operações. Além de inserir novos grupos, por meio deste menu, também é possível editar registros inseridos anteriormente.

Na sua tela inicial estão disponíveis dois filtros, conforme será apresentado abaixo:

Filtros disponíveis:

• Projeto *:

  • Combo para selecionar o projeto.

• Grupo de Status EPS:

  • Lista com os Grupos de Status EPS já cadastrados. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

  • Os grupos exibidos neste campo estão relacionados ao projeto selecionado na combo anterior.

É importante ressaltar que o filtro “Projeto *” possui preenchimento obrigatório para inserir e para editar registros. Dessa forma, selecione o projeto desejado e clique em [PESQUISAR] para alterar um grupo já cadastrado.

Para inserir um novo grupo, escolha o projeto e clique em [NOVO]. Ao clicar em [NOVO], você será direcionado para uma tela, como a imagem a seguir:

Campos disponíveis:

• Código:

  • Código atribuído, automaticamente, pelo Sistema para identificação do Grupo de Status desse projeto no Banco de Dados da Code7.

• Nome *:

  • Campo de texto para inserir o nome do Grupo de Status EPS que está sendo cadastrado.

• Ativo:

  • Checkbox para ativar, ou desativar, o Grupo de Status EPS. Marque para ativo e desmarque para deixar inativo.

  • Quando ativo, o Grupo de Status EPS estará disponível para ser atrelado a um Status EPS.

Para salvar o cadastro, basta, clicar no link “Salvar” na primeira coluna do registro (à esquerda).

2.2.9 Hierarquia de Nível de Acesso

Esta ferramenta configura quais níveis de acesso podem resetar as senhas de outros níveis. Por meio dessa configuração, previne-se, por exemplo, que um Supervisor possa resetar a senha de um Gerente e acessar a conta com o perfil do mesmo, tendo acessos que ele não deveria ter.

Para configurar uma hierarquia de nível de acesso, deve-se selecionar o nível que se deseja relacionar (Campo “Nível de Acesso Superior”) e, nas duas listas mais abaixo, visualizar aqueles que estão disponíveis para relacionar (Campo “Níveis de Acesso não relacionados com o Nível de Acesso Superior”) e aqueles que já estão relacionados (Campo “Níveis de Acesso relacionados com o Nível de Acesso Superior”).

Na figura abaixo, é apresentado um exemplo, em que o nível de acesso de Supervisor só pode resetar a senha dos usuários que estão no nível de acesso de Operador (como teleatendentes).

Para relacionar, basta, selecionar o nível desejado e clicar na [SETA PARA BAIXO]. Para retirar o relacionamento, basta, selecionar o nível desejado e clicar na [SETA PARA CIMA].

2.2.10 Liberações Nível de Acesso x Projeto

De acordo com a regra de negócio de cada projeto da organização, é possível inserir validações em campos e ações do Code7 CRM, impedindo fraudes e a inserção de dados errôneos. Essas validações podem, ou não, serem acompanhadas por liberações, por meio das quais os superiores conseguem autorizar, por exemplo, a alteração de um dado cadastral do mailing, a finalização de uma venda sem auditoria, entre outras opções específicas de cada projeto.

Abaixo, são apresentadas duas imagens com a finalidade de exemplificar o sistema de liberações do Code7 CRM. A primeira imagem contém a tela do CRM com destaque para os botões de liberação.

A segunda imagem compreende a tela de “Liberação de Usuário”, na qual deve ser inserido o login e a senha de um usuário com nível de acesso autorizado para que a liberação seja efetuada.

A configuração de quais liberações cada nível de acesso pode realizar nos projetos da organização é realizada por meio do menu “Liberações Nível de Acesso x Projeto” (que será apresentado nesta subseção). Ele possibilita a inserção de uma nova configuração de liberação ou a alteração de uma configuração já existente.

Destaca-se que as liberações devem estar previamente desenvolvidas no Projeto para que a configuração possa ser aplicada pelo Sistema. Por exemplo, caso o seu projeto não possua a liberação “permitir venda para menor de 18 anos” e você a configure para um nível de acesso, o CRM continuará a bloquear a venda para menores de 18 anos e a impossibilitar a liberação dessa validação para todos os usuários, mesmo que a parametrização tenha sido realizada no Portal Web. Diante disso, é importante certificar-se que as liberações desejadas foram desenvolvidas no CRM, antes de registrar uma configuração neste menu.

Para pesquisar por uma configuração de liberação cadastrada anteriormente, é indispensável selecionar pelo menos um dos filtros presentes na tela inicial do menu. Os três filtros disponíveis no menu são detalhados a seguir:

Filtros disponíveis:

• Projeto:

  • Combo para selecionar um projeto.

• Liberação:

  • Lista com as liberações cadastradas na empresa. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

• Nível de acesso:

  • Lista com os níveis de acesso cadastrados na empresa. É possível selecionar mais de um nível de acesso por vez.

Para prosseguir com a pesquisa, você deve clicar em [PESQUISAR]. Agora, caso você queira configurar um novo relacionamento Liberação Nível de Acesso x Projeto, clique em [NOVO].

Ao clicar em [NOVO], você será direcionado para uma tela de cadastro, como a imagem abaixo:

Campos disponíveis:

• Código:

  • Código atribuído, automaticamente, pelo Sistema para identificação da configuração Liberações Nível de Acesso x Projeto no Banco de Dados da Code7.

• Nível de acesso *:

  • Combo para selecionar o nível de acesso.

• Liberação *:

  • Combo para selecionar a liberação.

• Projeto *:

  • Combo para selecionar o projeto.

Depois de preencher os campos mencionados acima, clique no link “Salvar”, na primeira coluna do registro (à esquerda), para finalizar a operação.

2.2.11 Limite de Agendamentos Pessoais

Neste menu é configurado o limite de agendamentos que cada operador de um projeto pode realizar para si mesmo, isso é, quantidade de ligações programadas para serem realizadas pelo próprio operador, posteriormente, com o objetivo de finalizar a venda.

Por meio deste menu, pode ser definido, por exemplo, que cada operador pode agendar no máximo 10 ligações para si mesmo, sendo que quando for extrapolado esse limite, o agendamento deve ser feito para a base ou, então, o operador deve transferir um agendamento pessoal já realizado para a base.

Na tela inicial do menu, é necessário escolher o projeto em que será realizada a configuração e clicar em [PESQUISAR]. Após essa ação, será exibida uma tela como a imagem abaixo:

Nesta tela, você deve inserir o número máximo de agendamentos no campo “Limite de Agendamentos Pessoais *”, selecionar o checkbox correspondente ao projeto, e clicar em [SALVAR].

2.2.12 Menu x Projeto

O objetivo desta ferramenta é criar relacionamentos que indiquem os menus que devem estar presentes em cada um dos projetos da organização. Além disso, por meio dela é possível relacionar as versões de CRM com os projetos.

É importante mencionar que, em projetos novos, os relacionamentos entre menus e projetos, geralmente, já são configurados pela Code7. No entanto, caso algum menu não esteja presente no projeto que você deseja, utilize esta ferramenta para relacioná-los.

Na sua tela inicial, estão disponíveis alguns filtros, sendo o filtro “Projeto” de preenchimento obrigatório, conforme será exibido abaixo:

Filtros disponíveis:

• Projeto *:

  • Lista com os projetos da empresa. É possível selecionar mais de um projeto por vez.

• Menu parent:

  • Combo para selecionar um menu parent.

• Menu:

  • Lista com os menus atrelados ao menu parent selecionado.

• Descrição do menu:

  • Campo de texto para pesquisar pela descrição do menu.

• Filtrar:

  • Todos os menus:

    • Lista todos os menus, incluindo os que já estão associados e os que não estão associados.

  • Menus não associados:

    • Filtra apenas pelos menus que não estão associados a nenhum projeto.

  • Menus associados:

    • Filtra apenas pelos menus que estão associados a algum projeto.

Após configurar os filtros, clique em [PESQUISAR] e será exibido o resultado da consulta, como exemplo abaixo:

Para relacionar um menu com um projeto, basta, selecionar o registro correspondente (no resultado da busca) e clicar em [CONFIRMAR]. Agora, caso você queira remover um relacionamento, é só desmarcar o checkbox correspondente e clicar em [CONFIRMAR].

Nesta tela, também é possível configurar quais menus poderão ter acessos removidos, ou não, pela ferramenta Gerenciamento de Acessos. Dessa forma, quando constar “Não”, no campo “Permite exclusão?”, não será permitida a remoção de acessos desse menu por meio da mencionada ferramenta. Agora, quando houver a informação “Sim” ou “Não configurado”, a remoção do acesso está liberada.

Essa configuração é útil para evitar, por exemplo, que acessos à menus importantes dos projetos sejam removidos, por engano, por usuários inexperientes nos Sistemas da Code7.

2.2.13 Nível de Acesso

Esta ferramenta permite a criação e a edição de níveis de acesso, os quais podem ser definidos de acordo com as necessidades específicas do dia a dia de cada organização.

O nível de acesso define o que cada usuário pode visualizar ou fazer nos Sistemas da Code7. Além disso, muitos menus apresentam filtros de pesquisa por nível de acesso.

É importante destacar que cada usuário só pode estar vinculado a um nível de acesso. A associação dos usuários aos níveis de acesso pode ser realizada por meio da Importação de Usuários (abordada em manual específico) ou diretamente no menu de cadastro de Usuários.

Na tela inicial desta ferramenta, é possível pesquisar por um nível de acesso já cadastrado ou criar um novo registro. Os filtros disponíveis para busca serão especificados abaixo:

Filtros disponíveis:

• Nome:

  • Campo de texto para pesquisar pelo nome do nível de acesso.

• Nível de acesso:

  • Lista com os níveis de acesso já cadastrados. É possível selecionar mais de um nível de acesso por vez.

• Somente ativos:

  • Não filtrar:

    • Lista todos os níveis de acesso, incluindo os ativos e os inativos.

  • Não:

    • Filtra apenas pelos níveis de acesso inativos.

  • Sim:

    • Filtra apenas pelos níveis de acesso ativos.

Para pesquisar por um nível de acesso já cadastrado, pode-se selecionar um, ou mais, filtros e clicar em [PESQUISAR], ou ainda, clicar em [PESQUISAR] sem configurar nenhum filtro, visto que nenhum é obrigatório.

Para inserir um nível de acesso, clique em [NOVO] e será exibida a tela de cadastro, conforme imagem a seguir:

Campos disponíveis:

• Código:

  • Código atribuído, automaticamente, pelo Sistema para identificação do nível de acesso no Banco de Dados da Code7.

• Nome *:

  • Campo de texto para inserir o nome do nível de acesso.

• Ativo:

  • Checkbox para ativar, ou desativar, o nível de acesso. Se assinalado, define o nível como ativo.

  • Quando ativo, o nível de acesso estará disponível para ser atrelado à um usuário e será exibido nos filtros, por nível de acesso, da maior parte das ferramentas do Sistema.

• Superior (exibir nos filtros de superior):

  • Checkbox para definir, ou não, o nível de acesso como superior. Se assinalado, define o nível de acesso como superior.

  • Quando ativo, os usuários com o nível de acesso em questão estarão disponíveis para serem selecionados como superior (na combo “Superior”, no cadastro de Usuários). Além disso, serão exibidos nos filtros, por superior, da maior parte das ferramentas do Sistema.

• Validade da senha (dias) *:

  • Determina após quanto tempo, os colaboradores atrelados ao nível de acesso terão de modificar a sua senha de acesso.

  • Caso não queira que a senha deste nível expire, preencha o campo com o valor “99999”.

  • Se o valor do campo estiver como “0”, a senha precisará ser escolhida a cada acesso.

• Qtd. de tentativas de senha inválida *:

  • Determina após quantas tentativas de acesso ao Sistema com senha inválida, os colaboradores atrelados ao nível de acesso serão bloqueados.

Concluídas as alterações, clique no link “Salvar”, localizado na primeira coluna do registro (à esquerda), para finalizar o processo.

2.2.14 Projeto x Usuário v2

Neste menu é realizado o relacionamento entre os projetos e os usuários, isso é, quais projetos da organização cada usuário pode visualizar e ter acesso nos Portais Code7 (Desktop e Web) e nas ferramentas multiprojetos.

Um exemplo prático do resultado da configuração realizada neste menu são as opções exibidas no Menu Projetos, do Portal Web, para cada usuário, como mostra o exemplo abaixo:

Na tela inicial do Menu “Projeto x Usuários v2” estão disponíveis alguns filtros, conforme será apresentado abaixo:

Filtros disponíveis:

• Projeto:

  • Lista de projetos da empresa. É possível selecionar mais de um projeto por vez.

• Cargo:

  • Lista com os níveis de acesso cadastrados na empresa. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

• Matrícula:

  • Código de matrícula do usuário. Permite mais de um código, desde que separados por vírgula. Exemplo: 1111,2222,3333.

• Nome:

  • Campo de texto para pesquisar pelo nome do usuário.

• Mostrar somente relacionados:

  • Checkbox para filtrar, ou não, pelos relacionamentos ativos. Se ativo, serão exibidos somente os relacionamentos ativos no resultado da busca.

Depois de configurar os filtros, clique em [PESQUISAR] e será apresentado o resultado da consulta na tela, como exemplo a seguir:

Para relacionar um projeto com um usuário, basta, selecionar o registro correspondente (no resultado da busca) e clicar em [CONFIRMAR]. Agora, caso você queira remover um relacionamento, é só desmarcar o checkbox correspondente e clicar em [CONFIRMAR].

2.2.15 Recuperar Senha

Nesta opção, é possível recuperar a senha de um usuário. Ela é necessária quando algum usuário, das ferramentas da Code7, esquece as suas credenciais de acesso.

É útil que esta ferramenta fique liberada para o gestor da operação, pois, geralmente, é lá que se concentram os maiores problemas de “esquecimento’' de senha. No entanto, esta é uma decisão gerencial de cada organização.

Para recuperar a senha de um usuário, é necessário selecionar pelo menos um dos filtros presentes na tela inicial da ferramenta, conforme especificado a seguir:

Filtros disponíveis:

• Nome:

  • Campo de texto para pesquisar pelo nome do usuário.

• Matrícula:

  • Código de matrícula do usuário. Permite mais de um código, desde que separados por vírgula. Exemplo: 1111,2222,3333.

• Projeto:

  • Lista de projetos da empresa. É possível selecionar mais de um projeto por vez.

• Superior:

  • Lista com os nomes dos superiores cadastrados na empresa. É possível selecionar mais de um nome por vez.

Após configurar os filtros, clique em [PESQUISAR] e será exiba a tela de recuperação de senha, como abaixo:

Para resetar a senha, basta, assinalar o checkbox relacionado ao registro do usuário e clicar em [CONFIRMAR]. Após isso, a senha deste usuário retornará para o padrão do Sistema Code7, que é: AYTYCRM.

Destaca-se que, para alguns clientes, a senha padrão é alterada para alguma já disseminada na organização. Se esse for o seu caso e você desconhece a atual senha da sua organização, consulte a Equipe de Service Desk da Code7.

No primeiro acesso do usuário ao Sistema, após a recuperação, será solicitada a alteração da senha padrão, por uma senha pessoal do usuário. Caso isso não aconteça, verifique as configurações ou faça a alteração manualmente.

Um ponto importante é que um funcionário, de um nível de acesso, só poderá recuperar a senha de outro nível, se essa permissão for configurada por meio da ferramenta Hierarquia de Nível de Acesso, caso contrário, o reset da senha não será possível.

Para você saber se possui permissão para recuperar a senha de algum usuário, basta, filtrá-lo na pesquisa desta ferramenta, e observar a informação presente no Campo “Permite Recuperar?” do registro. Caso você não possua a permissão, nesse campo constará a informação “Não - Acesso Restrito”, bem como não será possível habilitar o checkbox para selecioná-lo.

2.2.16 Status EPS

Neste menu a organização (ou EPS) pode realizar algumas configurações em seus status específicos, incluindo a associação de cada status com o seu Grupo de Status EPS correspondente.

É importante mencionar que o registro dos status próprios de cada organização e da correspondência desses com os status padrões dos nossos sistemas é de responsabilidade da Code7.

Para que você consiga configurar corretamente os Status EPS, por meio deste menu, é necessário que, anteriormente, tenha cadastrado os Grupos de Status EPS.

Os filtros disponíveis na tela inicial deste menu são apresentados abaixo:

Filtros disponíveis:

• Projeto *:

  • Combo para escolher um projeto.

• Nome:

  • Campo de texto para pesquisar pelo nome de um status padrão Code7.

• Status:

  • Lista com os status padrão Code7. É possível selecionar mais de uma opção por vez.
    
    

Após selecionar os filtros, clique em [PESQUISAR] e serão exibidos os status, conforme exemplo a seguir:

Campos:

• Código:

  • Código de identificação do registro no Banco de Dados da Code7. Campo disponível apenas para visualização.

• Nome:

  • Nome do status no padrão Code7. Campo disponível apenas para visualização.

• Nome (cliente):

  • Nome do status no padrão do cliente (Status EPS). Campo disponível apenas para visualização.

• Grupo de status:

  • Grupo do status no padrão Code7. Campo disponível apenas para visualização.

• Tipo de status (DS):

  • Contexto do status no Code7 DS. Indica, por exemplo, se é um status transitório, de agendamento pessoal, etc. Campo disponível apenas para visualização.

• Contato (DS):

  • Checkbox para indicar se o status deve, ou não, ser considerado como contato (alô) para o Code7 DS. Marque para ativo e desmarque para deixar inativo.

• Grupo de status (EPS):

  • Combo para selecionar o Grupo de Status EPS que está associado ao Status EPS.

• Propensão de contato:

  • Combo para selecionar a propensão de contato do status, isso é, a probabilidade do status ser convertido em contato (alô). Esta informação é importante para ajudar na definição de algumas estratégias, a partir de relatórios específicos.

  • Por padrão, pode-se escolher entre as opções abaixo listadas:

    • Baixa;

    • Média;

    • Alta.

Dessa forma, para cadastrar um Status EPS, você deve selecionar o registro correspondente, preencher os campos apresentados acima e clicar em [SALVAR].

2.2.16 Telefones Bloqueados

Por meio desta ferramenta são cadastrados telefones para serem inseridos na blacklist, isso é, na lista de telefones que não podem mais ser contatados pela organização em ações de telemarketing.

Os telefones cadastrados aqui serão bloqueados pelo Sistema depois da execução de um Job noturno específico ou durante a carga de mailings (caso seja efetuada antes do horário programado para o Job). Dessa forma, destaca-se que após a inserção do número, nesta ferramenta, ainda podem ocorrer discagens para ele, até que um dos dois eventos ocorra.

É importante mencionar que, ao bloquear um telefone no Projeto “Ayty Core” de uma operação (caso exista), esse será incluído automaticamente na blacklist de todos os seus demais projetos.

Caso você queira editar um telefone já inserido nesta ferramenta, é necessário configurar pelo menos um dos filtros presentes na tela inicial. Os três filtros disponíveis para utilização são apresentados abaixo:

Filtros disponíveis:

• Projeto:

  • Combo para escolher um projeto.

• DDD:

  • Campo para pesquisar por um Código de Discagem Direta a Distância (DDD). Permite mais de um DDD, desde que separados por vírgula. Exemplo: 47,48,49.

• Telefone:

  • Campo para pesquisar por um telefone. Permite mais de um telefone, desde que separados por vírgula. Exemplo: 22223333,22224444.
    
    

Após preencher os filtros, clique em [PESQUISAR] para ser exibido o resultado da busca, a partir do qual é possível alterar um telefone já cadastrado.

Para incluir um telefone, clique em [NOVO] na tela inicial da ferramenta. Depois disso, os campos para cadastro serão exibidos, como mostra a figura a seguir:

Campos disponíveis:

• Código:

  • Código atribuído, automaticamente, pelo Sistema para identificação do registro do telefone no Banco de Dados da Code7.

• Projeto *:

  • Campo para selecionar o projeto.

• DDD:

  • Campo para inserir o DDD do telefone.

• Telefone:

  • Campo para inserir o telefone.

• Tipo de finalização *:

  • Combo para selecionar qual o tipo de finalização será realizado. Por padrão, é possível selecionar uma das opções listadas abaixo:

    • Apenas bloqueio:

      • Bloqueia a inserção no CRM. Na importação, importa e finaliza o telefone.

    • Mailing:

      • Finaliza o mailing.

    • Nenhum:

      • Não efetua nenhuma alteração no telefone ou no mailing.

    • Projeto:

      • Finaliza o mailing ou o telefone, de acordo com a regra de negócio do projeto.

    • Telefone:

      • Finaliza somente o telefone.

• Contexto de finalização *:

  • Combo para escolher o contexto de finalização, ou seja, onde o telefone será verificado e finalizado. Por padrão, é possível selecionar uma das opções listadas abaixo:

    • Import:

      • A verificação será realizada na carga.

    • CRM:

      • A verificação será realizada no CRM.

    • Both:

      • A verificação será realizada na carga e no CRM.

• Observação *:

  • Campo para inserir o motivo do bloqueio do telefone para consultas futuras.

Depois de preencher os campos, clique no link “Salvar”, localizado na primeira coluna do registro (à esquerda), para finalizar a operação.

2.2.18 Tipo de Auditoria x Projeto

Neste menu é realizada a associação do tipo de auditoria com o projeto, definindo o fluxo de auditoria que será efetuado na operação. Seu funcionamento é bem simples, segue a mesma lógica dos outros menus de configuração de relacionamento apresentados neste Manual, como pode ser visualizado na imagem a seguir:

Para associar um Tipo de Auditoria X Projeto, deve-se selecionar o fluxo de auditoria (Campo “Tipo de Auditoria”) e, nas duas listas mais abaixo, visualizar os projetos que estão disponíveis para relacionar (Campo “Projetos não cadastrados para Tipo de Auditoria”) e aqueles que já estão relacionados (Campo “Projetos cadastrados para Tipo de Auditoria”).

Destaca-se que, por padrão, pode-se escolher entre os tipos de auditoria abaixo listados:

• Auditoria com transferência (de acordo com o projeto ou operador);

• Fluxo para auditoria off-line s/ venda. Feita pelo operador e depois monitorada. Não contabiliza como venda.

Após escolher o tipo de auditoria, basta, selecionar o projeto que deseja relacionar e clicar na [SETA PARA BAIXO]. Para retirar o relacionamento, basta, selecionar o projeto desejado e clicar na [SETA PARA CIMA].

2.2.19 Tipo de Auditoria x Usuário

Neste menu são associados os tipos de auditoria com os usuários, indicando qual fluxo de auditoria será empregado nas chamadas de cada usuário. Um exemplo prático da sua utilização é quando a organização está testando um fluxo de auditoria e o configura somente para os usuários que estão realizando os testes.

O uso deste menu é semelhante ao Tipo de Auditoria X Projeto, conforme pode ser observado na imagem a seguir:

Dessa forma, para associar um Tipo de Auditoria X Usuário, deve-se selecionar o fluxo de auditoria (Campo “Tipo de Auditoria”) e, nas duas listas mais abaixo, visualizar os usuários que estão disponíveis para relacionar (Campo “Usuários não cadastrados para Tipo de Auditoria”) e aqueles que já estão relacionados (Campo “Usuários cadastrados para Tipo de Auditoria”).

Destaca-se que, por padrão, pode-se escolher entre os tipos de auditoria abaixo listados:

• Auditoria com transferência (de acordo com o projeto ou operador);

• Fluxo para auditoria off-line s/ venda. Feita pelo operador e depois monitorada. Não contabiliza como venda.

Após escolher o tipo de auditoria, basta, selecionar o usuário que deseja relacionar e clicar na [SETA PARA BAIXO]. Para retirar o relacionamento, basta, selecionar o usuário desejado e clicar na [SETA PARA CIMA].

2.2.20 Usuários

Este menu serve para cadastrar, ou alterar, os registros de usuários, em organizações que não possuem o Code7 GP. Destaca-se que, caso sua empresa apresente o mencionado Sistema, este menu não estará presente no Core.

É indispensável que os Níveis de Acesso tenham sido corretamente configurados para que os usuários possam ser inseridos no Sistema.

Para buscar por um usuário já inserido, é necessário selecionar pelo menos um dos filtros presentes na tela inicial deste menu. Os filtros disponíveis serão especificados abaixo:

Filtros disponíveis:

• Nome:

  • Campo de texto para pesquisar pelo nome do usuário.

• Matrícula:

  • Código de matrícula do usuário. Permite mais de um código, desde que separados por vírgula. Exemplo: 1111,2222,3333.

• Usuário ativo:

  • Não filtrar:

    • Lista todos os usuários, incluindo os ativos e os inativos.

  • Não:

    • Filtra apenas pelos usuários inativos.

  • Sim:

    • Filtra apenas pelos usuários ativos.

• Projeto:

  • Lista de projetos da empresa. É possível selecionar mais de um projeto por vez.

• Nível de acesso:

  • Lista com os níveis de acesso cadastrados na empresa. É possível selecionar mais de um nível de acesso por vez.

• Superior:

  • Lista com os nomes dos superiores cadastrados na empresa. É possível selecionar mais de um nome por vez.

Após configurar os filtros, clique em [PESQUISAR] e será exibido o resultado da busca, a partir do qual é possível alterar um registro já cadastrado.

Para incluir um usuário, clique em [NOVO] na tela inicial do menu. Depois disso, os campos para cadastro serão exibidos, como mostra a imagem abaixo:

Campos disponíveis:

• Código:

  • Código atribuído, automaticamente, pelo Sistema para identificação do Usuário no Banco de Dados da Code7.

• Nome *:

  • Nome completo do colaborador. Por padrão, o Sistema irá converter todo o texto para maiúsculo a fim de manter uma padronização.

• Apelido:

  • Campo para inserir um apelido para o usuário, o qual pode ser utilizado na identificação do mesmo.

• Ativo:

  • Checkbox para ativar, ou desativar, um usuário. Marque para ativo e desmarque para deixar inativo.

  • Sempre que um colaborador for demitido, lembre-se de desativar o seu cadastro.

• Data de nascimento *:

  • Data de nascimento do colaborador.

• CPF *:

  • Número válido de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do colaborador. Sem traços e pontos, somente números.

• Matrícula *:

  • Número da matrícula do colaborador. Dê preferência para inserir uma matrícula já utilizada na organização para o colaborador, por exemplo, sua identificação no sistema de folha de pagamento ou na contabilidade.

  • Este campo é utilizado na maior parte dos filtros e dos relatórios dos Sistemas Code7, como uma forma rápida de encontrar o usuário.

  • Recomenda-se a inserção, somente, de números neste campo, mas essa decisão vai de acordo com a gerência de cada empresa.

• Login sistema *:

  • Em geral, o login no Sistema é a matrícula, para evitar que o usuário precise guardar duas informações diferentes, isso é, o login e a matrícula. Algumas organizações optam por utilizar, por exemplo o nome.sobrenome, no entanto, quanto maior a quantidade de funcionários, maior a chance desse valor se repetir.

  • Esta informação precisa ser única em todo o cadastro de usuários, ou seja, não podem existir dois registros com esta mesma informação.

• Login discador:

  • Campo não editável. O dado é inserido automaticamente pelo Sistema, considerando o CPF do usuário como o seu login no discador.

  • É utilizado somente em organizações que que possuem o Code7 DS.

• Senha discador:

  • Campo não editável. O dado é inserido automaticamente pelo Sistema, considerando o CPF do usuário como a sua senha no discador.

  • É utilizado somente em organizações que que possuem o Code7 DS.

• Turno *:

  • Turno do colaborador. Informação utilizada, principalmente, para filtros em relatórios, com a finalidade de saber quais são as equipes de cada turno e, com isso, medir o desempenho. Basta selecionar a opção mais coerente, de acordo com a escala de trabalho do colaborador. Opções disponíveis:

    • Intermediário;

    • Manhã;

    • Tarde.

• Tipo de usuário *:

  • Define o tipo do usuário. Atualmente, esta configuração é atribuída por menu, assim, um usuário pode trabalhar como ativo ou preditivo, só mudando os menus.

  • Esta funcionalidade é utilizada somente em organizações que possuem o Code7 CRM com o conceito mais antigo de tipo de usuário.

  • Opções disponíveis:

    • Agente Virtual;

    • Ativo;

    • Chat Bot;

    • Híbrido;

    • Preditivo;

    • Receptivo.

  • Como o campo é obrigatório, caso não saiba o que inserir, escolha: Preditivo.

• Projeto *:

  • Projeto em que o usuário atua. Este Campo é útil para as organizações que possuem mais de um projeto, em operação, ao mesmo tempo e precisam segmentar as informações por essa informação.

  • Para empresas que possuem somente um projeto, basta, selecioná-lo e seguir para os demais campos.

  • O cadastro dos projetos é responsabilidade da Code7.

• Superior *:

  • Lista de superiores ativos e cadastrados no Sistema. Esta funcionalidade serve para informar o superior direto e imediato do colaborador.

  • Para configurar um colaborador para aparecer nesta combo, é necessário que ele possua um nível de acesso, marcado como "Superior" no menu Nível de Acesso.

• Nível de acesso *:

  • Lista com os níveis de acessos cadastrados e ativos no Sistema. Esta informação é registrada por meio do menu de cadastro de Nível de Acesso.

• Dashboard:

  • Esta combo define qual o tipo de dashboard que o colaborador pode visualizar.

• E-mail:

  • E-mail do colaborador.

• DDD:

  • DDD do telefone pessoal do colaborador.

• Telefone:

  • Número de telefone pessoal do colaborador (sem DDD).

• CEP *:

  • Código de Endereçamento Postal (CEP) da residência do colaborador. Somente números.

• Número:

  • Número da residência do colaborador. Somente números.

• Monitorável:

  • Checkbox para informar se o usuário será, ou não, listado no Relatório Ligações e Gravações. Marque para ativo e desmarque para deixar inativo.

  • Algumas empresas utilizam esta opção para não mostrar no relatório de ligações, liberado para o cliente externo, os colaboradores com pouca experiência ou em treinamento.

Depois de preencher os campos, clique no link “Salvar”, na primeira coluna do registro, à esquerda.

É importante mencionar que os dados dos usuários cadastrados, neste menu, podem ser visualizados por meio do Relatório Usuários.

2.3 Mensagens

Por meio das ferramentas disponíveis, neste menu parent, é possível cadastrar, configurar e relacionar a exibição de mensagens informativas, as quais são exibidas aos operadores após o login no Portal Desktop.

2.3.1 Cadastrar / Editar

Esta ferramenta é responsável pelo cadastro e pela configuração das mensagens que podem ser utilizadas pela organização para enviar comunicados aos operadores, divulgar campanhas internas, agradecer a participação em eventos, entre outras opções. A imagem abaixo, contém um exemplo de uma mensagem reproduzida no Portal Desktop.

Nesta ferramenta, é possível configurar uma nova mensagem ou, então, editar uma já cadastrada. Para consultar uma mensagem inserida anteriormente, é indispensável selecionar um dos filtros presentes na tela inicial.

Filtros disponíveis:

• Título:

  • Campo de texto para pesquisar pelo título da mensagem.

• Mensagem:

  • Lista com as mensagens cadastradas. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

Para editar uma mensagem já cadastrada, configure os filtros e clique em [PESQUISAR]. Agora, se você deseja inserir uma nova mensagem, clique em [NOVO] e será exibida uma tela de configuração, como mostra a imagem a seguir:

Campos disponíveis:

• Título *:

  • Campo de texto para inserir o título da mensagem.

• Caminho da imagem *:

  • Endereço da imagem que será exibida na mensagem. Caso você opte por exibir uma imagem na mensagem, não será possível inserir um texto.

  • A imagem deve possuir a seguinte dimensão: 769 x 485 pixels (Largura x Altura). Além disso, deve estar em um endereço que toda a operação tenha acesso, seja ele um storage interno ou o servidor de arquivos onde o Portal/CRM/DTS está disponibilizado. Ele será semelhante ao exemplo: \\123.45.678.90\AYTYCRM\APP\AppCliente\Images\logoayty.png.

• Texto da mensagem:

  • Campo para inserir o texto que será exibido na mensagem. Caso você opte por exibir um texto na mensagem, não será possível inserir uma imagem.

• Tempo de execução (em segundos) *:

  • Tempo que a mensagem irá aparecer na tela do Portal Desktop para o operador. Caso este campo seja preenchido com o valor “0”, será habilitado automaticamente o botão [FECHAR] e a mensagem permanecerá na tela até o operador fechá-la.

• Data início:

  • Data e horário de início da exibição da mensagem.

• Data fim:

  • Data e horário de fim da exibição da mensagem.

  • Ao selecionar a mesma data para início e fim de exibição da mensagem, lembre-se de inserir um horário de término maior do que o de início. Caso contrário, a configuração não será executada corretamente.

• Ativo:

  • Checkbox para ativar, ou desativar, a mensagem. Marque para ativo e desmarque para deixar inativo.

  • A mensagem só será ativada imediatamente se a data atual estiver contida no período selecionado.

• Permite fechar:

  • Checkbox para ativar, ou desativar, a exibição do botão [FECHAR] na mensagem. Marque para ativar e desmarque para desativar.

  • Caso o botão não esteja ativo, o usuário não poderá fechar a mensagem antes de finalizar o seu tempo de execução.

• Permite desativar:

  • Checkbox para ativar, ou desativar, a exibição do botão [DESATIVAR] na mensagem. Marque para ativar e desmarque para desativar.

  • Caso o botão esteja ativo, o usuário poderá desativar a exibição da mensagem, de forma que ela deixe de ser aberta quando o login no Sistema for efetuado.

  • Esta configuração somente é válida para mensagens associadas ao tipo de relacionamento por usuário.

Após preencher os campos, clique em [SALVAR] para finalizar o cadastro.

Conforme apresentado, é necessário optar por inserir uma imagem ou um texto no conteúdo da mensagem. Caso você preencha os dois campos, o Sistema irá barrar o cadastro.

A imagem abaixo contém os botões para [FECHAR] e [DESATIVAR] a mensagem, cujas configurações são realizadas por meio desta ferramenta.

2.3.2 Relacionar / Remover

A função desta ferramenta é criar e remover relacionamentos entre as mensagens cadastradas e os projetos, superiores ou usuários. É por meio das configurações realizadas nesta ferramenta que é definido para quais operadores a mensagem será exibida no Portal Desktop.

Na tela inicial da ferramenta estão disponíveis três filtros, sendo todos de preenchimento obrigatório, conforme será apresentado abaixo:

Filtros disponíveis:

• Tipo de relacionamento *:

  • Combo para definir o tipo de relacionamento da mensagem. Por padrão é possível escolher entre as opções abaixo:

    • Projeto;

    • Superior;

    • Usuário.

• Projeto / Superior / Usuário *:

  • Lista de projeto / superior / usuário. É possível selecionar mais de um projeto / superior / usuário por vez.

  • As opções são exibidas de acordo com o tipo de relacionamento selecionado na combo anterior.

• Mensagem *:

  • Lista com as mensagens ativas. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

Depois de definir os filtros, clique em [PESQUISAR] e será exibida a tela de configuração, como exemplo a seguir:

Para relacionar a mensagem com um projeto / superior / usuário, basta, selecionar o registro correspondente (no resultado da busca) e clicar em [CONFIRMAR]. Agora, caso você queira remover um relacionamento, é só desmarcar o checkbox do registro e clicar em [CONFIRMAR].

Lembrando que, quando a mensagem é relacionada a um projeto, isso significa que ela será exibida para todos os usuários atrelados a esse projeto. Ao associar a mensagem a um superior, todos os usuários subornados a ele irão visualizá-la, por fim, quando a mensagem é relacionada a um usuário, somente esse poderá vê-la.

2.4 Relatórios

Nesta subseção serão apresentados os dois principais relatórios do Code7 Core, de forma a tornar conhecidas suas telas, seus campos e suas finalidades, para que todos estejam aptos a ler e a interpretar corretamente as informações contidas nesses.

2.4.1 Acessos Disponíveis de Menu

Neste relatório é possível verificar quais menus, cadastros, aplicações e relatórios estão com acessos disponíveis por projeto, nível de acesso e usuários. Seus dados são úteis, por exemplo, para validar as configurações realizadas na ferramenta Gerenciamento de Acessos.

Para gerar o relatório é obrigatório selecionar pelo menos um projeto, ou então, inserir uma matrícula de usuário. Abaixo, serão descritos os filtros disponíveis na tela inicial deste relatório:

Filtros disponíveis:

• Projeto:

  • Lista de projetos da empresa. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

• Menu parent:

  • Combo para selecionar um menu parent.

• Menu:

  • Lista com os menus atrelados ao menu parent selecionado.

• Descrição do menu:

  • Campo de texto para pesquisar pela descrição do menu.

• Tipo de acesso *:

  • Todos:

    • Exibe os menus disponíveis a todos os tipos de acesso.

  • Projeto:

    • Filtra apenas pelos menus disponíveis por Projeto.

  • Usuário:

    • Filtra apenas pelos menus disponíveis por Usuário.

  • Nível de acesso:

    • Filtra apenas pelos menus disponíveis por Nível de acesso.

  • Após escolher um tipo de acesso, serão listadas opções específicas de filtro para seleção.

• Matrícula:

  • Código de matrícula do usuário. Permite mais de um código, desde que separados por vírgula. Exemplo: 1111,2222,3333.

Posteriormente ao preenchimento dos filtros, clique em [PESQUISAR] e o relatório será exibido na tela, como exemplo a seguir:

Campos do Relatório:

• Projeto:

  • Projeto que o menu está relacionado.

• Código:

  • Código de identificação do menu.

• Menu:

  • Nome do menu.

• Tipo de menu:

  • Informa qual o tipo do menu, ou seja, se é um menu parent, um menu de cadastro, um menu de relatórios, etc.

• Tipo de Acesso:

  • Tipo de acesso liberado para acessar o menu.

• Matrícula:

  • Código de matrícula do usuário.

• Usuário:

  • Nome completo do usuário.

• Nível de acesso:

  • Nível de acesso do usuário.

2.4.2 Usuários

Este relatório contém diversas informações acerca dos usuários cadastrados no Code7 Core. Por meio dele, é possível visualizar os dados cadastrais do colaborador, informações relacionadas à sua vinculação na organização (projeto, superior, nível de acesso, turno, etc.), além de outros detalhes.

Para gerar o relatório, é possível configurar diferentes filtros, conforme será apresentado abaixo:

Filtros disponíveis:

• Nome:

  • Campo de texto para pesquisar pelo nome do usuário.

• Matrícula:

  • Código de matrícula do usuário. Permite mais de um código, desde que separados por vírgula. Exemplo: 1111,2222,3333.

• Login:

  • Login do usuário no Sistema.

• Usuário ativo:

  • Não filtrar:

    • Lista todos os usuários, incluindo os ativos e os inativos.

    • Não:

      • Filtra somente pelos usuários inativos.

    • Sim:

      • Filtra somente pelos usuários ativos.

• Projeto:

  • Lista de projetos da empresa. É possível selecionar mais de um projeto por vez.

• Nível de acesso:

  • Lista com os níveis de acesso cadastrados na empresa. É possível selecionar mais de um nível por vez.

• Superiores:

  • Lista com os nomes dos superiores. É possível selecionar mais de um nome por vez.

Após configurar os filtros, clique em [PESQUISAR] e será aberta uma nova página, no seu navegador, com o relatório. A figura abaixo apresenta um exemplo do Relatório Usuários:

Campos do Relatório:

• Matrícula:

  • Código de matrícula do usuário.

• Nome:

  • Nome completo do usuário.

• Ativo:

  • Informa se o cadastro do usuário está ativo, ou não.

• Data de nascimento:

  • Data de nascimento do usuário.

• CPF:

  • CPF do usuário.

• Login sistema:

  • Login do usuário no Sistema Code7.

• Login discador:

  • Login do usuário no discador. Este campo é utilizado somente em organizações que possuem o Code7 DS.

• Senha discador:

  • Senha do usuário no discador. Este campo é utilizado somente em organizações que possuem o Code7 DS.

• Turno:

  • Turno de trabalho do colaborador, de acordo com a sua escala.

• Tipo usuário:

  • Este campo contém o tipo do usuário, como “Ativo”, “Híbrido”, “Preditivo”, “Receptivo”. Esta informação é utilizada somente em organizações que possuem o Code7 CRM com o conceito mais antigo de tipo de usuário.

• Projeto:

  • Projeto que o usuário está atrelado.

• Superior:

  • Nome do superior direto do usuário.

• Nível de acesso;

  • Nível de acesso do usuário.

• E-mail:

  • Endereço de e-mail do usuário.

• DDD:

  • DDD do telefone pessoal do usuário.

• Telefone:

  • Número de telefone pessoal do usuário (sem DDD).

• CEP:

  • CEP do endereço residencial do usuário.

• Número:

  • Número da residência do usuário.

• Monitorável:

  • Informa se o usuário está, ou não, disponível para avaliação. Caso o usuário não esteja disponível, ele não é listado no Relatório Ligações e Gravações.

2.5 Ayty Logs

Este menu parent é formado por um conjunto de Relatórios de Log, os quais contêm diversos registros de ações realizadas em ferramentas dos Sistemas Code7.

2.5.1 Log - Acesso

Neste relatório são visualizados os dados referentes aos acessos dos usuários, da organização, aos Sistemas Code7 (CRM e Portais Web e Desktop). De modo geral, ele possibilita identificar o usuário que realizou o acesso, a máquina utilizada, o sistema e a versão acessada.

Além disso, este relatório apresenta quatro agrupamentos que viabilizam distintas formas de exibir as quantidades de acesso, nesses Sistemas, no período selecionado.

Na tela inicial do relatório também estão presentes alguns filtros, como será apresentado a seguir:

Filtros disponíveis:

• Período (Data início/Data fim):

  • Data do acesso. O intervalo máximo permitido é de 31 dias.

• Agrupar por data;

• Agrupar por sistema;

• Agrupar por nível de acesso;

• Agrupar por usuário;

• Matrícula:

  • Código de matrícula do usuário. Permite mais de um código, desde que separados por vírgula. Exemplo: 1111,2222,3333.

• PA:

  • Campo de texto para buscar pelo nome da máquina em que o acesso foi realizado.

• Projeto:

  • Lista de projetos da empresa. É possível selecionar mais de um projeto por vez.

• Nível de acesso:

  • Lista com os níveis de acesso cadastrados na empresa. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

• Sistema:

  • Lista dos Sistemas passíveis de acesso. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

  • Por padrão, estão listados os Sistemas:

    • CRM;

    • Portal Desktop,

    • Portal Web.

Depois de configurar os filtros e os agrupamentos, clique em [PESQUISAR] e será exibido o relatório, como exemplo abaixo:

Colunas do relatório:

• Matrícula:

  • Código de matrícula do usuário.

• Usuário:

  • Nome do usuário.

• Nível de acesso:

  • Nível de acesso do usuário.

• Projeto:

  • Projeto que o usuário está atrelado.

• Data início:

  • Data e horário de início do acesso.

• Data fim:

  • Data e horário de finalização do acesso.

• PA:

  • Nome da máquina utilizada pelo usuário para acessar o Sistema.

• Sistema:

  • Sistema acessado pelo usuário.

• Versão:

  • Versão do Sistema acessada pelo usuário.

2.5.2 Log - Autenticação

Este Relatório contém dados relacionados aos acessos e às tentativas de acesso aos Sistemas Code7 (CRM e Portais Web e Desktop). De forma geral, ele pode ser considerado uma junção dos Relatórios de Log – Acesso e Log – Tentativa de Acesso, além de apresentar informações acerca do método de autenticação, do status do usuário e da duração da sessão, entre outras.

Em sua tela inicial há quatro filtros, que servem para auxiliar na geração do relatório, conforme será descrito abaixo:

Filtros disponíveis:

• Período (Data início/Data fim):

  • Data do acesso. O intervalo máximo permitido é de 30 dias.

• Nome do usuário:

  • Campo de texto para pesquisar pelo nome do usuário.

• Resultado:

  • Lista com os resultados de autenticação. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

  • Por padrão, estão listadas as opções:

    • Falha,

    • Sucesso.

• Aplicação ou recurso:

  • Lista dos Sistemas passíveis de acesso. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

  • Por padrão, estão listados os Sistemas:

    • Portal Web;

    • Portal Desktop,

    • CRM.

Após configurar os filtros, clique em [PESQUISAR] e será exibido o relatório, como exemplo abaixo:

Colunas do relatório:

• Nome do usuário:

  • Nome completo do usuário da conta que está sendo autenticada.

• IP de origem:

  • Endereço de Protocolo da Internet (IP) do usuário que iniciou a requisição.

• Data tentativa:

  • Data e horário da tentativa de autenticação.

• Fim da sessão:

  • Data e horário do encerramento da sessão.

• Resultado:

  • Resultado da autenticação. Indica se houve sucesso ou falha na autenticação.

• Razão do resultado:

  • Razão do resultado da autenticação. Em caso de falha na autenticação, este campo retornará o motivo do insucesso do login, como “Senha incorreta”, “Usuário inexistente”, “Usuário bloqueado”, etc.

• Método de autenticação:

  • Identificação do método utilizado na autenticação. Em caso de falha na autenticação, este campo retornará vazio.

• Aplicação ou recurso:

  • Sistema no qual o usuário está tentando se autenticar.

• Usuário existente/ativo:

  • Indica se o usuário que tentou se autenticar está cadastrado na base, e se cadastrado, se está ativo.

• Estado da sessão:

  • Condição atual da sessão iniciada. Indica se a sessão está ativa, ou se foi encerrada.

  • Caso a sessão já tenha sido encerrada, mostra o motivo do encerramento, como “Encerrada por inatividade”, “Encerrada pelo usuário”, etc.

• Tempo da sessão:

  • Duração da sessão. Caso ainda esteja em andamento, exibe a informação "Sessão aberta".

• ID sessão:

  • Identificação única da sessão do usuário.

2.5.3 Log - Geral

Este relatório contém o log de configurações realizadas em diversos menus de cadastro. Por meio dele, pode-se verificar os registros criados ou alterados em um período selecionado, incluindo os responsáveis pelas ações e as informações inseridas em cada um dos campos.

Para gerá-lo, é obrigatório configurar pelo menos dois filtros, conforme será exibido a seguir:

Filtros disponíveis:

• Período (Data início/Data final):

  • Data que a ação foi realizada.

• Projeto *:

  • Combo para selecionar um projeto.

• Menu *:

  • Como para selecionar um menu.

• Usuário:

  • Lista com os nomes dos usuários atrelados ao projeto escolhido. É possível selecionar mais de um nome por vez.

Selecionados os filtros, clique em [PESQUISAR] para que o relatório possa ser exibido na tela.

Destaca-se que os seus campos são variáveis de acordo com os parâmetros específicos de cada menu selecionado, dessa forma, apenas serão detalhados, abaixo, os quatro campos comuns aos diferentes tipos de Relatório Log - Geral. Para maiores informações, consulte a Code7.

Campos:

• Código Log:

  • Código de identificação interna do registro de Log.

• Menu:

  • Nome do menu em que a ação foi realizada.

• Data:

  • Data e horário da ação.

• Usuário:

  • Nome do usuário que realizou a ação.

2.5.4 Log - Liberação de Acesso

Neste Relatório de Log é possível visualizar os registros de liberações e de restrições de acessos aos menus de cadastros, às aplicações e aos relatórios dos Sistemas Code7. Tais ações são realizadas por meio do menu Gerenciamento de Acessos.

É importante ressaltar que não estão incluídos, neste relatório, os registros de liberações e restrições de acessos aos menus parents.

Na sua tela inicial estão presentes alguns filtros, conforme será apresentado abaixo:

• Filtros disponíveis:

  • Período (Data inicial/Data final):

    • Data da alteração do acesso.

  • Projeto *:

    • Combo para selecionar um projeto.

  • Menu *:

    • Lista com os menus de cadastros, as aplicações e os relatórios. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

  • Usuário:

    • Lista com os nomes dos usuários atrelados ao projeto escolhido. É possível selecionar mais de um nome por vez.
      
      

Após selecionar os filtros, clique em [PESQUISAR] e o relatório será exibido na sua tela, como o exemplo:

Campos do Relatório:

• Menu:

  • Nome do menu, aplicação ou relatório que teve o acesso alterado.

• Usuário que fez a liberação:

  • Nome do usuário que realizou a alteração do acesso.

• Data da liberação/exclusão:

  • Data e horário da alteração do acesso.

• Ação:

  • Ação realizada. Este campo indica se o acesso foi removido ou liberado.

• Tipo de relacionamento:

  • Tipo de acesso relacionado à alteração. Este campo indica se foi realizada uma alteração que afeta um projeto, um nível de acesso ou um usuário.

• Relacionado:

  • Objeto da alteração. Este campo indica o nível de acesso ou o usuário afetado pela alteração.
    
    

2.5.5 Log - Liberações (CRM)

Este Relatório de Log contém os registros das liberações de validações realizadas no Code7 CRM. Por meio de seus dados é possível visualizar qual liberação foi efetuada, o responsável pela ação, o usuário liberado, a data e o horário da ocorrência, etc.

Para gerar o relatório estão disponíveis diversos filtros, conforme pode ser observado abaixo:

Filtros disponíveis:

• Período (Data início / Data final):

  • Data da liberação. O intervalo máximo permitido é de 31 dias.

• Projeto *:

  • Combo para selecionar um projeto.

• Matrícula usuário liberação:

  • Código de matrícula do usuário que realizou a liberação. Permite mais de um código, desde que separados por vírgula. Exemplo: 1111,2222,3333.

• Matrícula usuário liberado:

  • Código de matrícula do usuário liberado. Permite mais de um código, desde que separados por vírgula. Exemplo: 1111,2222,3333.

• Superior usuário liberado:

  • Lista com os nomes dos superiores. É possível selecionar mais de um nome por vez.

• Liberação:

  • Lista com as liberações cadastradas na empresa. É possível selecionar mais de uma opção por vez.

Depois de configurar os filtros, clique no botão [PESQUISAR] e será exibida a tela com o relatório, como abaixo:

Campos do Relatório:

• Liberação:

  • Descrição da liberação efetuada.

• Usuário liberação:

  • Nome completo do usuário que realizou a liberação.

• Matrícula usuário liberado:

  • Código de matrícula do usuário liberado.

• Usuário liberado:

  • Nome completo do usuário liberado.

• Data liberação:

  • Data e horário que a liberação foi realizada.

• Projeto:

  • Projeto em que a liberação foi realizada.

2.5.6 Log - Portal Web

Este relatório contém os logs de diversos menus do Portal Web, incluindo informações sobre todas as atividades de execução realizadas (pesquisa, inserção e alteração de cadastros, confirmação, etc.). Por meio dele, é possível visualizar a URL das requisições, a string da consulta efetuada, os bytes enviados, além de outras informações técnicas.

Sua utilidade está associada à rastreabilidade das ações dos usuários no mencionado Portal, de forma que as informações armazenadas podem ser utilizadas, por exemplo, em investigações acerca de inconsistências de dados, ou de alterações de cadastros não autorizadas.

Para gerar o relatório é possível configurar alguns filtros, conforme será apresentado abaixo:

Filtros disponíveis:

• Período (Data início / Data final):

  • Data da execução da ação. O intervalo máximo permitido é de 30 dias.

• Nome do usuário:

  • Campo de texto para pesquisar pelo nome do usuário que executou a ação.

• Tipo de menu:

  • Campo para filtrar pelo tipo do menu. Por padrão, são listadas as opções:

    • Aplicação;

    • Cadastro;

    • Relatório.

  • É possível selecionar mais de uma opção por vez.

• Menu do Portal:

  • Campo de texto para pesquisar pelo nome do menu.

Após selecionar os filtros, clique em [PESQUISAR] e o relatório será exibido, como o exemplo abaixo:

Campos do Relatório:

• Data e hora:

  • Data e hora da requisição.

• Nome do usuário:

  • Nome do usuário que realizou a operação.

• Tipo de menu:

  • Tipo de menu do Portal Web em que o usuário iniciou a requisição, ou seja, o menu inicial.

• Menu do Portal:

  • Descrição do menu do Portal Web em que o usuário iniciou a requisição, ou seja, o menu inicial

• Recurso solicitado:

  • Indica a ação efetuada pelo usuário, isso é, se foi realizada uma pesquisa, uma execução de relatório, uma edição ou uma relação.

• URL na requisição;

• Método HTTP:

  • Método de envio utilizado na requisição.

• String de consulta (Query String):

  • Parâmetros enviados na requisição.

• Bytes enviados:

  • Quantidade de Bytes enviados pela requisição para o servidor.

• Referenciador (Referrer):

  • Endereço da página web que liga o recurso solicitado, ou seja, a página anterior.

• IP do cliente:

  • IP do usuário que iniciou a solicitação.

• Requisição/versão de protocolo:

  • Versão do Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP) de resposta da requisição.

• IP do servidor:

  • IP do servidor de resposta da requisição.

• Nome do servidor:

  • Nome do servidor de resposta da requisição.

• Porta do servidor:

  • Porta do servidor de resposta da requisição.

• Código de status do serviço:

  • Código de retorno da requisição.

• Resultado da requisição:

  • Indica o resultado da ação, por exemplo, se o relatório solicitado foi exibido, ou se houve algum tipo de impedimento.

• ID sessão:

  • Identificação única da sessão do usuário. A informação exibida neste campo permite a identificação das ações realizadas pelo usuário em sessões específicas.

2.5.7 Log - Tentativa de Acesso

Neste Relatório de Log são registradas as tentativas de acesso ao Portal Web, indicando se houve, ou não, êxito no login. Além disso, contém informações do usuário que tentou acessar o Sistema e da máquina utilizada.

Em sua tela inicial estão disponíveis três filtros, sendo o filtro “Projeto” de preenchimento obrigatório para gerar o relatório, conforme pode ser observado abaixo:

Filtros disponíveis:

• Período (Data início / Data final):

  • Data da tentativa de acesso. O intervalo máximo permitido é de 45 dias.

• Projeto *:

  • Combo para selecionar um projeto.

• Usuários:

  • Lista com os nomes dos usuários atrelados ao projeto selecionado na combo anterior. É possível selecionar mais de um usuário por vez.

Depois de configurar os filtros, clique em [PESQUISAR] e o relatório será aberto, como exemplo a seguir:

Campos do Relatório:

• Usuário:

  • Nome completo do usuário que tentou acessar o Sistema.

• Data da tentativa de acesso:

  • Data e horário da tentativa de acesso.

• Status da tentativa:

  • Indica se a tentativa de acesso teve êxito, ou não. Caso o usuário não tenha conseguido acessar o Sistema, este campo também informa o motivo do insucesso do login, por exemplo “Senha inválida”.

• PA:

  • Nome do servidor utilizado pelo usuário para tentar acessar o Sistema.

• Sistema:

  • Indica qual o Sistema que o usuário tentou acessar.

2.6 Status

Por meio das ferramentas disponíveis, neste menu parent, é possível cadastrar e configurar novos status e grupos de status, assim como relacionar os status aos contextos do sistema.

A seguir, serão apresentados os campos das ferramentas Grupo de Status, Status, Replicar Status x Contexto e Status x Contexto. Destaca-se que o conhecimento desses campos é importante para a correta utilização das ferramentas.

Conceito de Status

Nos sistemas Code7 a nomenclatura ‘status’ é atribuída a tabulação/classificação dos atendimentos, sejam classificações automáticas do próprio sistema ou classificações feitas pelos usuários através do front da operação (CRM ou tabulador). Todo atendimento deverá ter seus status atribuído para que uma nova ligação seja realizada.

2.6.1 Grupo de Status

O Grupo de Status é utilizado para agrupar status semelhantes, como, por exemplo, todos os status de Recusa, status Fora do Target e de Telefonia. Este agrupamento facilita a análise em relatórios.

• Código: 

  • Identificador interno do sistema gerado automaticamente.

• Nome *:

  • Nome do grupo de status.

• Nome (Cliente) *:

  • Nome do grupo de status na visão do cliente/contratante. É utilizado para fazer de-para em exportações de dados.

• Código (Cliente):

  • Identificador do grupo de status na visão do cliente/contratante. É utilizado para fazer de-para em exportações de dados.

• Ativo:

  • Se está ativo.

Dicas:

• Sempre que for necessário criar um Grupo de Status, levar em consideração se não há outro de mesmo nome que já tenha na base e esteja sendo usado.

• Validar se tem alguma configuração extra no projeto.

2.6.2 Status

O cadastro de Status serve para classificar/tabular a situação de um atendimento, refletindo no telefone e mailing/cliente deste atendimento. Com essa classificação é possível identificar como foi o histórico dos atendimentos para cada mailing, se houve contato, abordagem, recusa, venda.

• Código: 

  • Identificador interno do sistema gerado automaticamente.

• Nome *:

  • Nome do status.

• Nome (Cliente) *:

  • Nome do status na visão do cliente/contratante. É utilizado para fazer de-para em exportações de dados.

• Código (Cliente):

  • Identificador do status na visão do cliente/contratante. É utilizado para fazer de-para em exportações de dados.

• Prioridade *:

  • Valor de Prioridade para o Status. Quanto menor o número mais prioritário ele será. O status do MAILING/QUEUE é atribuído de acordo com a prioridade. Ex: Se o mailing possuir dois telefones, o primeiro está classificado com o status de prioridade = 230 e o outro telefone está classificado com o status de prioridade = 400, então o status do mailing será o mesmo do 1° telefone.

• Tempo de Retorno (Em Segundos) *:

  • Quantidade de segundos que será discado para o cliente novamente após essa tabulação. Ou seja, se estiver configurado com 360, ao classificar uma ligação com este status, a próxima ligação para o cliente será agendada para daqui 10 minutos. Obs: Esse campo é utilizado apenas para o Progressivo e Dialer System.

• Código Preditivo:

  • Código que será enviado ao discador em projetos que possuem CRM Code7 integrado com discador externo.

• Tipo *:

  • Classificação do Tipo de Status (Em Trabalho, Finalizador, Ag. Pessoal, Ag. Base).

• Grupo *:

  • Grupo que o Status pertence (Venda, Recusa, Bad Phone, Bad Contact). Estes grupos variam de operação para operação. Muitos relatórios se baseiam nesta informação para consolidar dados.

• Ativo:

  • Se está ativo. Para remover um status do CRM, é necessário desativá-lo.

• Contato:

  • Se é considerado como contato (teve alô).

• Abordagem:

  • Se é considerado como abordagem, indicando que conseguiu contato com o cliente desejado. Conceito de CPC (contato com a pessoa certa).

• Observação Obrigatória:

  • Obriga o preenchimento do campo ‘observação’ do CRM Code7 ao tabular um atendimento com este status.

• Permite Monitoração:

  • Checkbox para informar se o status será, ou não, listado no Relatório Ligações e Gravações. Marque para ativo e desmarque para deixar inativo

• Disponível na Web:

  • Checkbox para indicar se o status estará, ou não, disponível no Portal Web. Se assinalado, o status constará nos filtros dos menus, nos relatórios e nas demais ferramentas do Portal Web.

• Permite Alteração de Status:

  • Define se permite ou não alterar o status de um mailing que esteja atualmente neste status.

• Trabalhado:

  • Define se é um status em que o mailing foi trabalhado ou não.

• Contato DS:

  • Checkbox para indicar se o status deve, ou não, ser considerado como contato (alô/ligação produtiva) para o Code7 Dialer System. Marque para ativo e desmarque para deixar inativo.

• Telefonia DS:

  • Indica que o status é de telefonia do discador Dialer System.

• Observação:

  • Descrição.

• Qtd. Máxima de Ligações:

  • Limita a quantidade de ligações para o status.

• Ordem:

  • Valor de prioridade/ordenação deste status para o discador Dialer System. Quanto menor o valor, mais prioritário ele será na discagem. Exemplo: mailing que teve o 1º telefone classificado com status de Ordem = 300 e o 2º telefone classificado com status de Ordem = 101. Neste caso, o próximo telefone do mailing a ser discador será o 2º telefone.

Dicas:

• Sempre que for necessário criar um Status, levar em consideração se não há outro de mesmo nome/conceito que já tenha na base e esteja sendo usado.

• Validar se tem alguma configuração extra no projeto.

• Para os projetos que utilizam a estrutura do "Mailing Finalizado” é necessário estar bem preenchido os campos Ordem e tipo de Classificação do Status para o Discador.

2.6.3 Status X Contexto

Status X Contexto é o cadastro de configuração dos Status que devem aparecer na tela do CRM Code7. Neste cadastro é configurado o ‘momento’ que cada status deve ficar visível no CRM (ex: no botão desligar; no agendar; antes/depois de abordar). Além disso, é possível configurar por: Projeto, Tipo de Campanha e Tipo de Atendimento.

• Código:

  • Identificador interno do sistema gerado automaticamente.

• Status *:

  • Qual status deve ficar disponível.

• Contexto*:

  • Em qual momento/tela do CRM Code7 o status deve aparecer. *Vide 2.2.1 lista de contextos disponíveis no CRM Code7.

• Grupo de Status *:

  • Qual Grupo de Status que agrupará no CRM (não precisa ser o mesmo grupo da tabela STATUS).

• Tipo de Atendimento *:

  • Em qual tipo de atendimento que ficará visível o status (Ativo, Preditivo, Receptivo).

• Tipo de Campanha *:

  • Qual tipo de campanha que ficará visível o status.

• Projeto *:

  • Projeto

Contextos do CRM Code7

Abaixo estão os contextos utilizados em atendimento no CRM Code7. Obs.: Para os contextos de venda não há uma lista fixa, pois depende das configurações do projeto, de situação da venda, módulo e fluxo de venda.

 4 - Atendimento: Usado para desligar em CRM Studio antes da abordagem e em CRM OmniChannel em receptivo para finalizar sem pesquisar cliente.

5 - Abordagem: Usado para desligar em CRM Omnichannel, em CRM Web e após abordar em CRM Studio.

22 - Rediscar: Usado para a tabulação ao rediscar em CRM Studio e CRM Omnichannel.

27 - Agendamento (Atendimento): Usado para agendar em CRM Studio antes de abordar.

28 - Agendamento (Abordagem): Usado para agendar em CRM OmniChannel e após abordar em CRM Studio.

7 - Agendamento: Usado para agendar em projetos com CRM Web Code7

Contextos de situações específicas:

30 - Reagendamento sem atendimento (Meu Ambiente): usado para reagendar pelo Meu ambiente.

31 - Novo e-mail: por padrão não é utilizado. Caso seja ativado através de customização no projeto, é para as opções do status da tabela Omni para o envio de novo e-mail (botão ‘novo e-mail’ em atendimentos por voz, chat, WhatsApp ou e-mail).

2.6.5 Replicar Status X Contexto

O cadastro Replicar Status X Contexto é utilizado para replicar um status selecionado na lista para outro Projeto, Tipo de Campanha e Tipo de Atendimento.

• Projeto *:

  • Projeto.

• Tipo de Campanha *:

  • Qual tipo de campanha que ficará visível o status.

• Tipo de Atendimento *:

  • Qual tipo de atendimento que ficará visível o status (Ativo, Preditivo, Receptivo).

•  Projeto:

  • Projeto.

• Tipo de Campanha:

  • Qual tipo de campanha que ficará visível o status.

• Tipo de Atendimento:

  • Qual tipo de atendimento que ficará visível o status (Ativo, Preditivo, Receptivo).

• Contexto:

  • Em qual momento o status deve aparecer (vide 2.3.1 lista de contextos disponíveis no CRM Code7) Contexto: Antes/Depois/Auditoria/Manutenção).

• Grupo de Status:

  • Qual Grupo de Status que agrupará no CRM.

• Status:

  • Qual status deve ficar disponível.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esperamos que este Manual tenha sido esclarecedor ao descrever as funcionalidades do Code7 Core.

Caso surja alguma dúvida diante do que foi aqui exposto, entre em contato conosco para que ela possa ser esclarecida.

4 GLOSSÁRIO

Segue, abaixo, o glossário de termos e siglas utilizados neste Manual:

• ACW: After Call Work (em português Tempo Posterior à Chamada). Métrica utilizada para contabilizar o tempo que o operador necessita para registrar o atendimento, após encerrar a interação com o cliente. Durante o ACW, o operador não está disponível para aceitar uma nova chamada.

• Blacklist: lista com os telefones bloqueados para discagem pela operação.

• CEP: Código de Endereçamento Postal.

• Checkbox: Trata-se de um campo de formulário que pode ser marcado ou desmarcado. Em algumas partes do texto, este campo pode ser citado como sendo um campo para ser “selecionado”,
  “habilitado” ou “ticado”.

• Code7 DS: Discador preditivo da Code7.

• Code7 GP: Sistema da Code7 com funcionalidades específicas para gestão de pessoas;

• CPF: Cadastro de Pessoas Físicas.

• Dashboard: Tela de um sistema de informação em que são exibidas diversas informações, bem como relatórios, gráficos e tabelas.

• DDD: Discagem Direta a Distância.

• EPS: Empresa Prestadora de Serviços.

• HTTP: Protocolo de Transferência de Hipertexto.

• IP: Endereço de Protocolo da Internet.

• Job: realização de uma tarefa, de forma automatizada, por um Sistema de Informação.

• PA: Posição de Atendimento. Local onde trabalha o operador de call center.

5 APROVAÇÃO

Elaborado por: Priscilla Lüdtke Espíndola.

Aprovado por: Ana Paula Leandro.