MANUAL DE USO		Código: MN-PM-002
TÍTULO: Manual do Code7 CRM - Módulo Acionamentos
Emissão: 14/02/22	Versão: 00	Data da Revisão Técnica: 16/02/22

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SUMÁRIO

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esta seção contém os objetivos, o histórico de alterações e os detalhes de abordagem deste Manual.

1.1 Objetivo

O objetivo deste documento é apresentar as ferramentas do Menu Acionamentos do Code7 CRM OmniChannel (Portal Web) para que todos estejam aptos a utilizá-las.

1.2 Histórico de Alterações

Quadro de Histórico de Alterações

1.3 Detalhe

Este manual abrange os menus relacionados ao Módulo Acionamentos do Code7 CRM, por meio de figuras das telas e de textos de detalhamento.

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Ele aborda, prioritariamente, as funcionalidades básicas do Produto CRM OmniChannel, dessa forma, não serão contempladas as opções e as funções personalizadas para atender às especificidades de cada cliente.

1.3.1 Solicitações de Melhorias

Qualquer otimização ou melhoria necessária no Produto, antes de ser implementada, passará por avaliação técnica e aprovação da Code7.

1.3.2 Campos Obrigatórios e Botões de Interação

Abaixo, serão apresentadas algumas informações importantes para a leitura deste Manual:

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• Os campos e colunas que estiverem marcados com o símbolo * são considerados obrigatórios, na opção ao qual se referem;

• Sempre que um botão de interação for citado, ele aparecerá seguindo a estilização: [BOTÃO].

2 CODE7 CRM – MÓDULO ACIONAMENTOS

O Produto Code7 CRM possibilita o atendimento simultâneo de diferentes canais de comunicação (e-mail, chat, voz, WhatsApp, etc.) os quais trabalham em conjunto para melhorar a experiência do cliente.

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Para acesso aos menus, é necessário abrir o Portal Web e selecionar o seu projeto na “Combo de Projetos”. Em seguida, passe o mouse sobre o Menu Parent “Acionamento”, como mostra a imagem abaixo:

Menu Parent Acionamentos

Nesta imagem é possível observar também os nomes das 3 ferramentas que serão descritas deste manual. Elas serão abordadas na ordem de utilização no processo de acionamento de HSM.

2.1 Template de Mensagem de WhatsApp

Antes de abordar todos os detalhes dessa ferramenta, você precisa saber que os HSMs são mensagens que precisam ser aprovadas pela Meta (novo nome da Empresa Facebook). Dessa forma, antes da sua empresa começar a enviar essas mensagens em massa, deve ser percorrido um processo de aprovação.

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Para alterar um registro selecione o seu checkbox e clique no botão [SALVAR].

2.2 Envio de WhatsApp

Esta ferramenta é responsável por realizar o envio massivo de HSM para mailings da operação. O envio é realizado na hora do disparo, não é possível agendamento posterior.

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Depois é só confirmar a ação e sua mensagem será enviada.

2.3 Teste de Envio de WhatsApp

A última ferramenta de acionamento serve para realizar testes de envio de HSM, antes do disparo em massa para a base. Ela é mais utilizada pelos desenvolvedores da Code7 e no período de implantação do projeto.

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Clique em [CONFIRMAR] para finalizar o envio. Em seguida, confirme a ação no pop-up exibido na tela.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Code7 espera que este Manual tenha sido esclarecedor ao apresentar as funcionalidades dos Menus de Acionamentos de HSM do Portal Web do CRM OmniChannel.

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Além disso, não deixe de acessar os demais manuais do Produto. 😉

4 GLOSSÁRIO

Nesta seção, é apresentado o glossário de termos e de siglas deste Manual:

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• HSM: High Structured Message, em português: Mensagem Altamente Estruturada. Template de mensagem que deve ser utilizado pelas empresas que desejam enviar notificações aos clientes por WhatsApp. As mensagens de HSM precisam de autorização prévia do Facebook para serem utilizadas e não podem ser alteradas após aprovadas. A aprovação pode levar até 7 Dias.

• Mailing: contato carregado na operação com informações de possíveis clientes. Em operações ativas, o mailing é carregado na base com as informações completas, possibilitando que o discador efetue as ligações de maneira automática. Já em operações receptivas, o mailing pode ser criado a partir do atendimento realizado pelo agente ou carregado previamente.

• Tipo de campanha: possui a finalidade de reunir campanhas que necessitam das mesmas parametrizações. Essas configurações serão aplicadas automaticamente ao CRM, quando o operador estiver trabalhando com os mailings vinculados àquele tipo de campanha.

5 APROVAÇÃO

Elaborado por: Priscilla Lüdtke Espíndola.

Aprovado por: Gerson Esmanhotto Filho.

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