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Open	MANUAL DE USO		Código: MN-CS-013
TÍTULO: Manual de uso dos Portais Code7 Web e Desktop
Emissão: 15/07/2020	Versão: 01	Data da Revisão: 11/04/2020

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nesta seção, serão apresentados os objetivos, o histórico de alterações e os detalhes de abordagem deste Manual.

1.1 Objetivo

O objetivo deste documento é apresentar os Portais Web e Desktop da Code7, descrevendo as suas principais funções, os seus botões de interação, e outras informações necessárias para a sua utilização.

1.2 Histórico de Alterações

Quadro de Histórico de Alterações

1.3 Detalhe

Este Manual abrange as funcionalidades dos Portais Code7 Web e Desktop, por meio de figuras das telas e de textos de detalhamento. Destaca-se que, cada usuário possui um nível de acesso definido pela gestão e, para esta documentação, é considerado o acesso completo aos mencionados portais.

Ele apresenta, prioritariamente, as funções básicas dos Portais Code7, dessa forma, não estão contempladas as opções e as funções personalizadas para atender às especificidades de cada cliente.

1.3.1 Solicitações de Melhorias

Qualquer otimização ou melhoria necessária nos portais, antes de ser implementada, passará por avaliação técnica e aprovação da Code7.

1.3.2 Campos Obrigatórios e Botões de Interação

Abaixo, serão apresentadas algumas informações importantes para a leitura deste Manual:

• Os campos e colunas que estiverem marcados com o símbolo * são considerados obrigatórios, na opção ao qual se referem,

• Sempre que um botão de interação for citado, ele aparecerá seguindo a estilização: [BOTÃO].

2 PORTAL WEB

O Portal Web é um ambiente, acessado por meio da internet, em que a sua organização pode acessar os diferentes menus, cadastros e relatórios disponibilizados pela Code7.

Por meio dessas aplicações, é possível cadastrar informações, configurar ferramentas, analisar dados e outras atividades relacionadas à gestão dos Produtos Code7 e ao gerenciamento da sua operação.

2.1 Pré-requisitos

Nesta subseção, serão apresentados os pré-requisitos para utilização do Code7 Portal Web.

• A estação de trabalho deve possuir acesso à internet e a um navegador atualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari ou Internet Explorer). Preferencialmente utilize o Internet Explorer;

Open

Lista de Navegadores

• O bloqueio de pop-up do navegador deve estar desativado;

• O usuário deve possuir login e senha de acesso, e liberação ao Portal Web.

2.2 Acesso

Digite no navegador escolhido o endereço referente ao acesso do Portal Web. Em muitos casos este endereço, encontra-se salvo nos favoritos ou pode ser acessado por meio de um ícone disponível na área de trabalho do computador. Se este não for o caso, solicite o link para acessar. O endereço será algo semelhante a:

http://172.30.0.22/Ayty/App/AytyPortalFrontEndWeb/Views/Login.aspx

Este endereço pode variar conforme padrões de rede existentes, por exemplo, em casos de ambientes com mais de uma rede existirá mais de um endereço de acesso.

Ao acessar o endereço, será aberta a janela de login e senha do Code7 Portal Web, conforme mostra a figura abaixo:

Box de login no Portal Web

Insira seu login e sua senha, e clique em [ACESSAR] para se conectar.

2.3 Tela Inicial

Autenticados o login e a senha de acesso, será carregado o Code7 Portal Web. Na sua parte central está localizada a tela inicial do Portal com atalhos para os menus favoritos e os mais acessados da organização, conforme exemplo:

Tela inicial do Dashboard do Portal Web

A seguir, será apresentada uma explicação dos itens que compõem os atalhos dos menus favoritos e mais acessados. Tais itens serão descritos de acordo com os números posicionados na imagem acima:

1. Tipo do menu: texto que informa o tipo do menu, por exemplo, se ele é uma ferramenta, um relatório, etc.;

2. Projeto: texto que indica em que projeto o menu está contido;

3. Título do menu: link que direciona para o menu;

4. Data e hora do último acesso ao menu,

5. Quantidade total de acessos ao menu.

Para incluir um menu na lista dos favoritos é bem simples, basta, acessar o menu desejado e clicar no botão em forma de [ESTRELA] (presente no canto superior direito), de forma que a mesma fique amarela, como mostra o destaque na imagem abaixo:

Estrela amarela indicando que o menu foi adicionado aos favoritos

Caso você queira remover um menu dos favoritos, basta, clicar na [ESTRELA] presente no menu, de forma que ela fique cinza. É importante mencionar que os menus do tipo relação não possuem a opção de serem adicionados à lista de favoritos.

2.4 Combo de Projetos

No seu canto superior esquerdo do Portal Web, logo abaixo do logo da Ayty Tech, existe uma combo com os projetos da sua organização, como mostra a imagem abaixo:

Combo para seleção de projetos

Destaca-se que os projetos exibidos para cada usuário nesta combo são configurados pela Gestão, por meio da Ferramenta “Projeto x Usuário v2”, disponível no Code7 Core. Para mais informações sobre a mencionada ferramenta acesse o “Manual de uso das Ferramentas do Core”.

Para verificar os projetos que estão disponíveis para você, basta, clicar na Combo de Projetos. Ao passar o mouse sobre as opções, essas serão selecionadas automaticamente, para acessar uma delas, é só clicar sobre a mesma.

2.5 Menus

Após selecionar o projeto desejado na Combo de Projetos, os menus parents correspondentes à esse serão carregados na barra horizontal superior do Portal Web, como mostra o exemplo:

Barra horizontal superior com os menus parents do projeto

Essa barra horizontal contém todos os menus que estão disponíveis para o seu acesso dentro do projeto selecionado.

Os menus parents funcionam como agrupamentos dos menus do projeto. Ao passar com o mouse sobre um menu parent, será aberta uma lista com todos os menus relacionadas a ele, conforme imagem abaixo:

Exemplo de menu parent

No exemplo presente acima, o item 1 corresponde ao menu parent “AYTY Logs”, enquanto que o item 2 corresponde à um dos menus vinculados ao mencionado menu parent.

Ao passar o mouse sobre as opções de menu listadas, essas serão selecionadas automaticamente, para acessar uma delas, é só clicar sobre a mesma.

Os menus disponíveis para cada usuário irão variar de acordo a configuração de acessos realizada pela Gestão. Essa configuração é feita por meio da ferramenta “Gerenciamento de Acessos” presente no Code7 Core. Para mais informações sobre a mencionada ferramenta acesse o “Manual de uso das Ferramentas do Core”.

Caso você não possua acesso a uma ferramenta que você acredita ser essencial para o seu dia-a-dia de trabalho, consulte o seu superior.

2.6 Botões de Acesso Rápido

No canto superior direito do Code7 Portal Web há três botões padrões de acesso rápido: início, senha e logout. A função de cada um desses botões, será apresentada no quadro a seguir:

Botões de Acesso Rápido do Portal Web

Na imagem abaixo é representado o box “Alterar Senha”, a qual é exibido ao clicar no botão de acesso rápido [SENHA]:

Box Alterar Senha

Para alterar a sua senha de acesso, basta, inserir a senha atual, informar a nova senha, confirmá-la e clicar em [CONFIRMAR].

O padrão de senha de acesso ao Code7 Portal Web é configurável de acordo com as necessidades de cada organização. Entretanto, caso a sua empresa não possua um padrão específico, é importante saber que o default do Produto é a seguinte regra: “senha com no mínimo seis caracteres, incluindo números e letras, não podendo ser igual ao login de acesso”.

2.7 Versão do Portal

Também no canto superior direito do Code7 Portal Web, abaixo dos botões, é possível verificar as informações relacionadas à versão do Portal que você está acessando. As informações de versão são exibidas como o exemplo presente na imagem abaixo:

Informações de versão do Portal Web

2.8 Identificação dos Menus

Todos os menus, disponibilizados por meio do Portal Web, possuem três informações importantes para a sua identificação, conforme pode ser observado no exemplo abaixo:

Informações para identificação dos Menus

Os itens assinalados na imagem correspondem às informações apresentadas abaixo:

1. Nome do menu:

• Nome para identificação da ferramenta ou do relatório.

2. Nome do projeto:

• Nome do projeto ao qual o menu pertence.

3. Código de identificação do menu:

• O código para identificação do menu é um número sequencial entre todos os projetos da Code7, dessa forma, você pode acessar menus de diferentes projetos que possuem o mesmo nome, no entanto, eles terão distintos códigos de identificação.

2.9 Principais Botões de Interação dos Menus e Relatórios

No quadro abaixo, são apresentados os principais botões de interação presentes nas aplicações do Code7 Portal Web, como menus de cadastro e relatórios:

Quadro com os principais botões de interação do Portal Web

Ao utilizar o botão [NOVO], lembre-se de salvar a inclusão, clicando no link “Salvar”, que fica na primeira coluna da linha nova, como mostra a imagem abaixo:

Botões Salvar e Cancelar da linha nova

Caso você esteja inserindo um novo registro e clique no botão [SALVAR], o Sistema impedirá a ação e solicitará que seja utilizado o link “Salvar” (representado na imagem acima).

Agora, caso você deseje cancelar a inclusão do registro, clique no link “Cancelar”, que fica ao lado do link “Salvar”.

Como mostra a imagem de exemplo abaixo, na maioria das telas de criação/edição existe uma barra em cima dos resultados com alguns campos e botões específicos:

Menu de replicação de dados

• [REPLICAR]: Este botão replica, para as linhas selecionadas, a informação que for inserida nos campos à esquerda do botão.

• [LIMPAR]: Limpa, da memória do Sistema, as informações de replicação inseridas nos campos à esquerda do botão.

De modo geral, para replicar uma informação, você deve seguir os passos:

1. Selecionar, no resultado da busca realizada, os registros que receberão a informação;

2. Escolher, na combo “Replicar”, qual campo terá a informação replicada;

3. Inserir, no campo de texto (à esquerda do botão [REPLICAR]), a informação que será replicada;

4. Clicar em [REPLICAR],

5. Finalizar a operação, clicando em [SALVAR].

2.10 Outras Opções de Interação

Nesta subseção, serão apresentadas outras opções de interação do Portal Web, as quais são empregadas, por exemplo, nos filtros das telas de busca e na geração dos relatórios.

Ao utilizar um menu que apresente filtros, na maior parte dos casos, é preciso selecionar o checkbox “Filtrar” para que seja possível escolher uma opção de filtro. O checkbox “Filtrar” está localizado acima do campo de filtro (no canto alto direito), conforme mostra o detalhe a seguir:

Filtro de Projeto com destaque para checkbox “Filtrar”

Em campos de filtros (como o apresentado na imagem acima), geralmente, é possível selecionar mais de uma opção, desde que você segure a tecla “Ctrl” enquanto clica nas opções com o mouse.

Outro detalhe importante é que muitos relatórios, presentes no Portal Web, disponibilizam uma combo, na qual é possível selecionar o formato para geração do mesmo. Nessa combo, pode-se escolher, por exemplo, exibir o relatório na tela (em HTML) ou baixá-lo em XLS (planilha do Microsoft Excel).

Essa combo está localizada na parte superior e/ou inferior da tela inicial de cada relatório, junto aos filtros. A imagem abaixo representa a combo para escolha do formato do relatório:

Combo para escolha do formato do relatório

É importante mencionar que alguns menus de cadastro do Portal Web apresentam um link “Selecione” (conforme imagem abaixo). Normalmente, esse link é utilizado para selecionar um registro já cadastrado e alterar sua configuração (por meio de uma segunda tela de manutenção).

Link “Selecione”

3 PORTAL DESKTOP

O Portal Desktop é a interface computacional pela qual a organização pode acessar diferentes aplicações dos Sistemas Code7, como DTS que realizam importações e exportações de dados e o CRM.

Dessa forma, enquanto que no Portal Web são realizadas, geralmente, ações relacionadas à configuração e à gerência, no Portal Desktop ocorrem as atividades operacionais, como a importação dos mailings, a abordagem aos clientes e a auditoria das ligações.

3.1 Acesso

Para acessar o Portal Desktop, basicamente, você deve clicar duas vezes sobre o aplicativo Ayty Startup, como mostra a imagem:

Aplicativo Ayty Startup

É importante mencionar que, caso a “Tela de Ferro” esteja habitada no projeto, não será necessário acessar o Portal pelo Ayty Startup, pois o mesmo será aberto, automaticamente, quando a máquina do operador for iniciada.

Após carregar o Portal Desktop, será aberto um box de login, como o exemplo abaixo. Nesse box, você deve inserir seu login e sua senha, e clicar em [OK] para acessar o sistema. Destaca-se que as credenciais de acesso do Portal Desktop são as mesmas utilizadas no Portal Web.

Tela de acesso ao Portal Desktop

Depois da autenticação das credenciais do usuário, será carregado o Portal Desktop, o qual é composto de uma barra lateral esquerda, uma barra superior e uma inferior, conforme será apresentado nas subseções a seguir.

3.2 Barra Lateral Esquerda

No lado esquerdo do Portal Desktop há uma barra lateral em que estão presentes três menus, os quais serão descritos abaixo. Para acessar qualquer um deles, basta, clicar sobre o menu desejado.

Barra lateral do Portal Desktop

Menus disponíveis:

• Aplicativos:

  • Por padrão, este menu contém um atalho para a ferramenta “Lista de Aplicativos”, a qual possibilita ao usuário acessar as aplicações Code7, como o CRM e os DTS’s, além de conteúdos e links específicos de cada projeto.

• Relatórios:

  • Por padrão, este menu contém um atalho para o Portal Web, em que o usuário pode visualizar os relatórios operacionais que possui acesso.

• Meus dados:

  • Por padrão, este menu contém um atalho para a ferramenta “Alterar Senha”, por meio da qual o usuário consegue alterar sua senha de acesso ao Portal.

Nas subseções, a seguir, serão especificadas as funcionalidades das ferramentas “Lista de Aplicativos” e “Alterar Senha”.

3.2.1 Lista de Aplicativos

Ao clicar no atalho “Lista de Aplicativos”, a ferramenta será aberta na parte central do Portal Desktop. Caso haja alguma mensagem cadastrada pela organização para ser exibida ao usuário, essa será apresentada na sua tela, logo após o carregamento da ferramenta “Lista de Aplicativos”, como pode ser observado no exemplo abaixo:

Exemplo de Mensagem exibida na tela do usuário

É importante mencionar que essas mensagens são cadastradas e relacionadas por meio do menu parent “Mensagem”, presente no Code7 Core. Caso você possua alguma dúvida sobre essas funções, acesse o “Manual de uso das Ferramentas do Core”.

Na parte superior esquerda da ferramenta “Lista de Aplicativos” está localizada uma Combo para Seleção de Projetos, semelhante a presente no Portal Web. Para selecionar um projeto, basta, clicar na mencionada combo e, depois, na opção correspondente ao projeto.

Após clicar no projeto desejado, será carregada, na tela, uma lista com as aplicações disponíveis para acesso do usuário, conforme pode ser observado na imagem a seguir:

Lista de Aplicativos disponíveis para acesso do usuário

A partir dessa lista, também é possível verificar o caminho das aplicações e o seu tipo de liberação, isso é, para qual tipo de acesso elas estão liberadas para o usuário. As liberações de acesso do Portal Desktop, assim como do Portal Web, são configuradas no menu “Gerenciamento de Acessos”, presente no Code7 Core.

Destaca-se que, por meio do menu “Aplicação Portal Desktop” do Core, são cadastrados os atalhos para as aplicações web e desktop exibidas, nesta listagem, aos operadores.

Na parte superior direita da ferramenta “Lista de Aplicativos” estão localizadas duas funcionalidades, as quais serão descritas abaixo:

Funções Pesquisar e Modo de Exibição

• Pesquisar:

  • Campo de texto para buscar pelo nome de uma aplicação na listagem exibida na tela. Para isso, basta, inserir o termo desejado e clicar no botão em formato de [LUPA] ou apertar a tecla “Enter”.

• Modo de exibição:

  • Combo para alterar o modo de exibição dos aplicativos na tela. Para escolher uma forma diferente de exibição, basta, clicar na [SETA] ao lado do botão [MODO DE EXIBIÇÃO] e selecionar a opção desejada.

  • Por padrão, é possível escolher entre as opções abaixo listadas:

    • Ícones grandes;

    • Detalhes;

    • Ícones pequenos;

    • Lista,

    • Lado a lado.

3.2.2 Alterar Senha

Ao clicar no atalho da ferramenta “Alterar Senha”, será aberto um box (imagem abaixo) em que você deve inserir a sua senha atual, informar a nova senha, confirmá-la e clicar em [OK] para concluir a alteração.

Box Alterar Senha do Portal Desktop

3.3 Barra Horizontal Superior

Na barra horizontal superior do Portal Desktop estão exibidas algumas informações para o operador. Tais informações serão especificadas abaixo, de acordo com a ordem em que aparecem na barra do Portal (sentido da esquerda para a direita).

Barra Horizontal Superior do Portal Desktop

Informações disponíveis:

• Horário atualizado;

• Data;

• Identificação do usuário:

  • Matrícula e nome do usuário.

• Máquina utilizada pelo usuário:

  • Identificação do computador que está sendo utilizado pelo usuário para acessar o Portal.

• Nome do Portal;

• Versão:

  • Versão do Portal Desktop que está sendo utilizada pelo usuário.

Além das informações apresentadas acima, na barra horizontal superior também estão presentes os botões para minimizar a tela e para fechar o Portal Desktop. A imagem a seguir contém os detalhes desses botões:

Botões para Minimizar e Fechar a tela do Portal Desktop

Ao clicar no botão [X], um box de ação é aberto na tela, como mostra a imagem abaixo:

Box para confirmação de ação

Nesse box, é possível escolher entre as opções:

• [FECHAR APLICAÇÃO]:

  • Clique neste botão, caso você queira encerrar o Portal Desktop.

• [FAZER LOGOFF]:

  • Clique neste botão, caso você queira fazer logoff no computador.

• [REINICIAR COMPUTADOR]:

  • Clique neste botão, caso você queira reiniciar o computador.

• [DESLIGAR COMPUTADOR]:

  • Clique neste botão, caso você queira desligar o computador.

A ativação, ou não, de cada um desses botões no Portal Desktop (com ou sem a “Tela de Ferro” habilitada) é uma escolha de cada organização.

3.4 Barra Horizontal Inferior

Na barra horizontal inferior do Portal Desktop, há uma combo em que são listados os programas abertos no computador do operador. Para visualizar esses programas, basta, clicar sobre a combo e a listagem será exibida, como exemplo abaixo:

Combo com os programas abertos no computador do usuário

Para acessar um dos programas listados, clique na opção correspondente e o mesmo será aberto sobre a tela do Portal Desktop.

No lado esquerdo da combo, há dois botões de interação, cujas funções serão apresentadas a seguir:

Botões da Barra Horizontal Inferior do Portal Desktop

• [ATUALIZAR LISTA]:

  • Atualiza os programas exibidos na combo, assim, caso algum programa tenha sido fechado, ele é removido da lista.

• [SELECIONAR]:

  • Retornar ao último programa aberto por meio da combo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esperamos que este Manual tenha sido esclarecedor ao apresentar os principais elementos que compõem as versões Web e Desktop dos Portais Code7.

Caso surja alguma dúvida diante do que foi aqui exposto, entre em contato conosco para que ela possa ser esclarecida.

5 APROVAÇÃO

Elaborado por: Priscilla Lüdtke Espíndola.

Aprovado por: Juarez Turrini.