ON-PREMISES

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Open	GUIA DE USO		Código: GA-CS-006
TÍTULO: Dicas de uso das ferramentas e relatórios Code7
Emissão: 29/10/2020	Versão: 00	Data da Revisão Técnica:

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Apresentação

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O objetivo deste documento é apresentar dicas de usabilidade das ferramentas e relatórios Web associados aos Produtos On Premises da Code7, como CRM OmniChannel, DS, etc.

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Com isso, espera-se que o leitor possa adquirir maior conhecimento e autonomia no uso das ferramentas, desenvolvendo suas habilidades nos Sistemas e o seu potencial de análise dos dados.

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Seu conteúdo abrange as Funcionalidades e Relatórios Padrões da Code7. Logo, não são contempladas as opções personalizadas para atender às especificidades de clientes.

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Destaca-se que, cada usuário possui um nível de acesso definido pela gestão do seu projeto e, para este guia, é considerado o acesso completo ao Portal Web Code7.

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Histórico de Alterações

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Favoritar um menu

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Você pode favoritar um menu do Portal Web para que ele apareça na tela inicial do seu projeto. Quer saber como? Dê play no vídeo abaixo:

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Preenchimento de horários nas ferramentas de cadastro

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Existem uma forma bem simples e fácil de registrar horários nas nossas ferramentas do Portal Web. Acesse o vídeo abaixo e descubra como:

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Alteração de dados em massa nas ferramentas de cadastro

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O vídeo abaixo mostra um jeito fácil e rápido de você alterar informações de vários registros simultaneamente, por meio das ferramentas de cadastro do nosso Portal Web:

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Filtrar registros de relatórios

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Gerou um relatório com muitos dados e quer visualizar apenas um recorte deles? Não tem problema, clique no vídeo abaixo que ensinamos como filtrar os dados exibidos em um relatório:

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Ordenar registros de relatórios

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Uma opção que facilita a visualização dos dados de um relatório, é a ordenação de registros. Já tentou fazer isso? No vídeo abaixo mostramos como funciona:

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Criar uma tabela dinâmica a partir de um relatório

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No vídeo a seguir ensinamos como transformar o seu relatório on-line em uma tabela dinâmica:

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Atualização dados de relatórios em tela

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Não perca tempo e garanta que os dados de monitoramento da sua operação estejam sempre atualizados. No vídeo abaixo ensinamos como você pode fazer isso:

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Personalização Tech Suite

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Sabia que é possível personalizar os dados exibidos no Tech Suite para otimizar a visualização e análise das métricas de desempenho da sua operação? É simples e fácil. Clique no vídeo e saiba mais:

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Considerações Finais

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Esperamos que este guia tenha sido esclarecedor, e que você consiga aplicar as dicas apresentadas na otimização das tarefas do seu dia-a-dia.

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Caso surja alguma dúvida sobre o conteúdo abordado, entre em contato conosco para que ela possa ser esclarecida.

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